Топ 15 аптечних мереж 4 квартал. MarketMedia вивчив, які аптечні мережі Росії увійшли в першу десятку найбільших за кількістю торговельних точок. Аптеки, що працюють під брендом Планета Здоров'я

В якості однієї з центральних тем для російського фармрітейла на початку поточного року знову постало питання дозволу продажу ЛП в нефармацевтичними роздробі. Здавалося б, професійне співтовариство ще раніше дало ініціативи вельми недвозначну оцінку, можна ставити крапку. Однак регулятори вирішили інакше. У грудні 2017 року на громадське обговорення був представлений проект відповідного федерального закону.

Напевно, нікому не потрібно пояснювати, що ФЗ - «штука серйозна», і якщо вже проект документа з'явився, ймовірність його прийняття слід розглядати, як дуже високу. Так що заява кількох великих представників російської фармрозніци про ризик закриття істотної частки своїх аптек всерйоз розбурхало і професійне співтовариство, і широку громадськість. Якщо у лідерів так йдуть справи, то, що ж буде з компаніями другого і третього ешелону?

Втім, у «великій» роздробі пристрасті теж киплять неабиякі, відгомони цих подій виявилися в продажу блокуючого пакета акцій мережі «Магніт» засновником компанії Сергієм Галицьким банку «ВТБ».

Ми не будемо цитувати «теорії змови» про стартував процесі націоналізації глобального роздрібного ринку, навряд чи ці версії мають право на існування, але все-таки зростаючу роль банківського сектора в управлінні рітейлом, в т.ч. фармацевтичним, ігнорувати складно. Зокрема, в поточному році помітні зміни відбулися в структурі управління «Аптечної мережі 36,6", деякі з них, очевидно, були ініційована структурами «МКБ».

Таблиця: ТОП аптечних мереж за часткою на роздрібному-комерційному ринку ЛП Росії за підсумками 2017 р

№	аптечна мережа	офіс	Кількість точок	Частка,%
				ЛП	НЕ ЛП	В цілому
Класичні аптечні мережі
1	Асна 1	Москва	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Аптечна мережа 36,6 2	Москва	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Ріглі 3	Москва	2 039	4,9	5,1	4,9
4	ГК Еркафарм	Москва	1 240	3,7	3,5	3,6
5	імплозія 3	Самара	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Планета Здоров'я	Перм	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Нео-Фарм	Москва	464	2,4	1,4	2,2
8	Фармленд	Уфа	950	1,7	1,8	1,7
9	Фармакопейка - Твій Доктор	Москва	892	1,6	1,5	1,6
10	Аптека-Таймер	Перм	657	1,6	1,3	1,5
11	Фармаімпекс	Іжевськ	738	1,5	1,8	1,6
12	Квітень 3	Краснодар	727	1,5	2,0	1,6
13	мелодія здоров'я	Новосибірськ	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Віта	Самара	887	1,3	1,7	1,4
15	Максавіт (включаючи 36,7С) 3	Н.Новгород	389	1,3	0,5	1,1
Аптечні асоціації 4
1	ПроАптека	Москва	3 928	4,1	2,9	3,9
2	МФО	С.-Петербург	2 232	3,0	3,2	3,1
3	ВЕСНА	С.-Петербург	670	1,0	1,4	1,1
4	Аптека.ру	Новосибірськ	15 027	0,5	1,2	0,7
5	ФармХаб	Москва	321	0,5	0,5	0,5
6	Парнас	Москва	278	0,4	0,5	0,4
7	Альянсфарма	С.-Петербург	198	0,3	0,3	0,3
8	ГрадісФарма 3	Москва	240	0,3	0,4	0,3
9	Власта	Воронеж	194	0,3	0,3	0,3
10	Надія-Фарм	Тамбов	156	0,2	0,2	0,2
1 - Асна віднесена до групи класичних аптечних мереж через більш глибокого рівня інтеграції бізнес-процесів в порівнянні з мережами асоціативного типу 2 - загальна кількість точок вказано з урахуванням аптечних установ "Фармакор", товарообіг компанії за період не враховується 3 - експертна оцінка 4 - позиції аптечних асоціацій розраховані без урахування перетинів учасників асоціацій між собою. Даний рейтинг показує частку ринку, займаного об'єднанням аптечних мереж і одиничних аптек

Топ-10 аптечних мереж Росії Топ-10 аптечних мереж Росії Амер Карлос 2018-07-10 http: //сайт/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpg

MarketMedia вивчив, які аптечні мережі Росії увійшли в першу десятку найбільших за кількістю торговельних точок.

Десятка найбільших класичних аптечних мереж за кількістю торговельних точок в Росії за підсумками першого кварталу 2018 року сумарно налічувала понад 11 тисяч аптек. Всього ж в країні працює більше двох тисяч мереж, на частку яких припадає 81,2% російського роздрібного ринку лікарських препаратів у 2017 році в грошовому вираженні, підрахувала аналітична компанія RNC Pharma.

Найближчі роки найбільші гравці будуть розвиватися за рахунок покупки невеликих регіональних мереж, так як епоха органічного зростання давно закінчилася, заявляли на галузевих заходах топ-менеджери аптечних мереж. У найближчі роки число мереж значно скоротиться.

консолідація
Один із трендів аптечного ритейлу - процес консолідації ринку, який не припиняється вже кілька років. Більш того, останні два роки він дуже активізувався. У минулому році в Росії було скоєно близько 50 угод. «Цікаво тут навіть не те, скільки проходить угод, а то, що на продаж були виставлені цілком великі і цілком успішні компанії, і це було дивно. Наприклад, мережі «Самсон-Фарма» або «Казанські аптеки», - говорить директор з розвитку аналітичної компанії RNC Pharma Микола Беспалов, підкреслюючи, що раніше найбільші оборудки відбувалися у ставленні компаній, що знаходяться в складній фінансовій ситуації. Наприклад, «Веселка» змінила власника через поганий фінансовий стан материнської «Ростов».

В даний час багато активів продаються швидше тому, що їх власники не бачать перспектив розвитку ринку: висока конкуренція, що скорочується прибутковість бізнесу, падіння купівельної спроможності. Зараз спостерігається низький попит на лікарські препарати і супутню продукцію.

Федеральні мережі, що скупили за останні кілька років багато регіональних гравців, говорять про те, що органічно розвиватися вже неможливо і в цьому році вони продовжать купувати невеликі мережі або поодинокі аптеки заради локації.

альянси
Якщо взяти п'ятірку лідерів, то в ній чотири московські мережі і одна Пермська. У топ-10 не враховувалися регіональні мережі аптек, які об'єдналися в альянси і союзи, а також інтернет-аптеки. Але якщо аналізувати і альянси, то найбільшою є московська Асоціація незалежних аптек (Асна), що об'єднала понад 8 тисяч торгових точок в Росії аж до Камчатки. За підсумками цього року асоціація має намір вирости до 14 тисяч аптек.

На другому місці за кількістю об'єдналися локальних гравців йде самарская мережу «Імплозія» (понад 3,4 тис. Точок), у якій понад 60% аптек або партнерські (підключаються до ВО «імплозія заради закупівель»), або франшизні.

Третє місце займає Новосибірська мережа «Мелодія здоров'я» (1,8 тис.), У якій теж більше 50% точок припадає на партнерські.

Пік об'єднань локальних гравців в союзи або альянси припав на 2017 рік. Це дозволяє мережам мати більш низькі закупівельні ціни і консолідувати замовлення виробників на маркетингові послуги (виробники платять мережам за просування своєї продукції).

Незважаючи на те, що робота над резонансним законопроектом, що дозволяє продаж безрецептурних ліків в продуктовому ритейлі, припинена (а це була велика загроза для фармринку, представники мереж говорили, що в разі прийняття цього закону змушені будуть закрити до половини своїх точок через близьке сусідство з продуктовими магазинами), ситуація в аптечному ритейлі вкрай складна. «Швидше за все в найближчі роки невеликі гравці опиняться у вкрай невигідних умовах, локальним компаніям буде складно конкурувати за маркетингові бюджети з лідерами ринку. В галузі відбудеться низка банкрутств дрібних і середніх компаній, і на ринку M & A виникне надлишок пропозицій. Так що зараз можна вийти з бізнесу поки ще на хороших умовах », - вважає Микола Беспалов.

1. Ріглі
Перше місце в Топ-10 найбільших класичних фармацевтичних мереж займає «Ріглі», що входить до ГК «Протек». Мережа налічує більше, ніж 2,1 тисячі аптек в 50 регіонах Росії. У цій компанії, крім основного бренду «Ріглі», аптеки працюють ще під 12 вивісками, серед яких «Жівіка», «Аптеки 03», «Югорський лікар» і ін. Її частка на роздрібному ринку лікарських препаратів 5,6% в рублях. «Ріглі», що скупила за останні роки багато регіональних активів, серед яких коломенська «ДОМфарма», екатеринбургская «Аптека Сіті», псковська «Аптеки 003», Костромська «Панацея», тепер оголосила нову бізнес-стратегію, спрямовану, перш за все, на органічний зростання мережі і нарощування виручки з випередженням темпів зростання фармринку, повідомив генеральний директор аптечної мережі «Ріглі» Олександр Філіппов.

2. Еркафарм
Станом на 1 квітня 2018 рік керувала більш, ніж 1,2 тис. Аптеками в 8 федеральних округах Росії під різними брендами, серед яких «Доктор Столетов», «Озерки», «Гарна аптека», «Народна аптека», «Аптека №1» , «Веселка», «Перша допомога», «Ладушка» і ін. Аптеки працюють в різних форматах - від дискаунтерів до фармамаркетів. У цьому році компанія планує розвивати новий для себе формат дрогері під брендом «Озерки» в низькому ціновому сегменті. Перші магазини будуть відкриті в Петербурзі і Ленобласті, а потім в Москві, Новосибірську і Краснодарі. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 4,6%.

3. Аптечна мережа 36,6
Група компаній «Аптечна мережа 36,6» заснована в 1991 році. Компанія управляє мережами під вивісками «36,6», «Міськздрав» і A.v.e., загальне число яких перевищило 1 470 точок. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 4,4%.

4. Планета здоров'я
На четвертому місці в рейтингу найбільших аптек по числу точок - Пермська «Планета здоров'я», яка налічує понад 1,4 тис. Аптек, в тому числі під брендом «Країна дитинства», в 50 містах Росії. У Пермському краї мережу є лідером і займає більше 60% роздрібного ринку, підрахували в RNC Pharma. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 3,2%.

5. Нео-Фарм
Московська група компаній «Нео-Фарм» розвиває мережі «Неофарм» і «Столички», що працюють у відмінних один від одного цінових сегментах. На тлі чотирьох попередніх фармкомпаній у неї набагато менше аптечних точок - всього 469. Однак компанія розвиває більші формати, на відміну від конкурентів, - гіпермаркети і супермаркети. Її частка на російському ринку лікарських препаратів оцінюється в 3,1%.

6. Фармленд
Шосте місце в рейтингу займає башкирська «Фармленд», що працює з 1997 року. Вона налічує понад тисячу аптек в Росії різних форматів (аптечні центри, соціальні аптеки, центри здоров'я і краси), а також має салони оптики, ортопедичні салони і Центр слуху. Частка компанії на російському ринку лікарських препаратів склала 2,1%.

7. квітня
Краснодарська мережа аптек «Апрель» налічувала на кінець першого кварталу цього року 891 аптеку. Її частка досягла 1,9%. Також, як і найбільші федеральні мережі, краснодарський аптечний ритейл теж розвивається за рахунок покупки локальних мереж. Так, навесні цього року «Апрель» оголосив про покупку найбільшої татарської мережі «Казанський аптек» (112 точок). У 2017 році «Апрель» придивлявся до іжевською мережі «Фармакон & Журавлина» (117 точок), але в середині року її взяв в управління «Фармаімпекс», повідомляв раніше журнал Vademecum.

8. Аптека-Таймер
Пермська мережу «Аптека-Таймер» за підсумками першого кварталу налічувала 673 точки з часткою 1,8% на ринку лікарських препаратів.

9. Фармаімпекс
Іжевська мережу «Фармаімпекс» створена в 1994 році, спочатку компанія займалася оптовими поставками, співпрацюючи в основному з лікарнями. Перша аптека відкрилася в Удмуртії в 1998 році. На кінець першого кварталу 2018 року мережа налічувала 729 аптек, а її частка в Росії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 1,6%.

10. Віта
Самарська фармакологічна компанія «Віта» управляє майже тисячею аптеками. Компанія розвиває два бренди: «Віта Експрес» і «Моя аптека низьких цін». Консолідована частка на ринку лікарських препаратів досягла 1,4%.

Топ-20 аптечних мереж в Росії Амер Карлос 2019-03-20 http: //сайт/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Російський роздрібний аптечний ринок переживає фазу консолідації і посилення держрегулювання. Лідери скуповують локальних гравців, а ті, в свою чергу, продовжують об'єднуватися в альянси для виживання. MarketMedia публікує топ-20 аптечних мереж.

У 2018 році в Росії зростання продажів лікарських препаратів в упаковках виріс в порівнянні з 2017 роком на 6% до 5,6 млрд. Обсяг продажів в грошах на 7% на суму понад 1,256 трлн рублів, підрахували в дослідницькій компанії AlphaRM.

У компанії «RNC Pharma» дані більш песимістичні: за підсумками року динаміка роздрібного ринку в грошовому вираженні зупинилася на рівні 2,2%, його обсяг склав 1,2 трлн рублів, а в натуральному взагалі пішла в негативний сектор -3,2%, до 5,5 млрд упаковок.

Про те, чому за підсумками 2018 року аналітики різних дослідницьких агентств сильно розійшлися в підрахунках продажів ліків в Росії, можна почитати Миколи Беспалова, директора з розвитку аналітичної компанії RNC Pharma.

Станом на 1 січня 2019 року в Росії працювало понад 65,6 тис. Аптек. Незважаючи на те що в порівнянні з 2017 роком їх кількість зросла на 3%, в IV кварталі 2018 року зафіксовано зниження кількості аптечних точок. Обсяг виручки в грудні склав 111,2 мільярда рублів (+ 4%), а середня виручка на одну - 1,7 млн \u200b\u200bрублів (+ 1% до грудня 2017 року), говориться в звіті AlphaRM.

За підсумками 2018 років через аптечні установи було продано більше 4,7 млрд упаковок лікарських препаратів на 892 млрд рублів, це на 8% більше в грошах і на 7% - в штуках.

Якщо порівнювати рейтинги аптечних мереж 2018 і 2017 років, то зміни відбулися в трійці лідерів. «Group 36,6» спустилася на дві строчки, поступившись другим місцем ГК «Еркафарм», а третє - самарської мережі «Імплозія». Лідером за загальним обсягом продажів як і раніше залишається «Ріглі» (входить до ГК «ПРОТЕК»).

Що стосується тенденцій, то в 2018 році продовжилася консолідація ринку, що триває вже кілька років, і догляд дрібних регіональних мереж. Продовжилися об'єднання аптечних мереж в різні альянси, пік яких припав на 2017 рік, для посилення закупівельної сили і консолідації замовлень виробників на маркетингові послуги. Так як виробники платять мережам за просування своєї продукції.

До речі, недавно союз «Національна фармацевтична палата» (НФП) звернувся в Мінпромторг з проханням регулювати взаємодію між аптечними мережами і виробниками, так як аптеки в 60% випадків нав'язують покупцям препарати, з виробниками яких вони підписали маркетингові договори, повідомила газета «Комерсант».

НФП пропонує заборонити пріоритетну рекомендацію конкретного препарату покупцям в рамках маркетингових договорів між аптечними мережами і виробниками. При порушенні заборони передбачається припиняти дію сертифікату спеціаліста або свідоцтва про акредитацію фармпрацівників на термін до 6 місяців. Відповідні обов'язкові перевірки потрібно внести в регламент проведення контрольної закупівлі Росздоровнагляду, йдеться в листі. З нього випливає, що в іншому випадку пацієнт набуває нав'язаний йому препарат, а не рекомендований лікарем.

Павло Расщупкін директор з аналітики компанії RNC Pharma

Одним з основних трендів для фармрозніци в 2018 році стала загальна стагнація сегмента. На тлі цього спаду ми спостерігали досить велика кількість угод M & A. Звичайно, основними об'єктами угод ставали локальні аптечні мережі.

Серед консолідаторів ринку - «Фармленд», «Ріглі» та інші гравці. Але і серед великих гравців були помічені певні зміни. Наприклад, відразу три гравці з топ-20 - «Планета здоров'я», «Фармацевт +» і «Максавіт» - об'єдналися в єдину організацію під егідою мережі «Планета здоров'я». Мережа «Нова аптека» приєдналася до партнерства «ІРІС».

Даний процес можна зрозуміти - раніше угоди M & A носили характер локального зміцнення окремих гравців, зараз, після збільшення числа учасників клубу «1000+ аптек», для рівної конкурентної боротьби потрібні більш серйозні кроки по об'єднанню зусиль мереж.

Крім того, очевидно, що чим більше мережа, тим більш вигідні умови вона може отримати по поставкам від дистриб'юторів і з маркетингових контрактами від виробників.

З останніми пов'язана наступна тенденція, яка почала розкручуватися в кінці 2018 року. Було внесено пропозицію обмежити максимальний розмір бонусу за маркетинг в аптечному сегменті. До слова, вже зараз звучать пропозиції повністю заборонити подібний вид співпраці виробників та аптечного роздробу.

Потенційно це може серйозно вдарити по роздрібному бізнесу, особливо по тим гравцям, хто будував свої мережі переважно за рахунок бек-маржі (back margin, відображає ту частину прибутку, яку компанія отримує від постачальника у вигляді різних знижок, бонусів і т.п. - Ред.). До речі, останні в 2018 році також активно переглядали умови виплати бонусів і посилювали контроль над даним видом активностей. Почасти це «заслуга» самих учасників аптечного ринку.

Окремі компанії активно практикували слив товару назад в оптовий сегмент для виконання обов'язкових умов маркетингових контрактів та отримання бонусів.

Але разом з тим складається цілком певне розуміння того, що держава посилює контроль над сегментом. Крім жорсткості, на галузь тисне і активний розвиток дистанційної торгівлі ліків, що викликає відтік парафармацевтичного (нелекарственного) асортименту з аптек. А саме ця категорія є однією з найбільш маржинальних. Поки офіційно ліки заборонено продавати в Росії через Інтернет, але окремі учасники ринку знайшли спосіб обходу заборони (інтернет-магазин Ozon продає ліки через аптечний пункт на підставі ліцензії на фармацевтичну діяльність, а кур'єри ритейлера доставляють препарати за дорученням покупців. - Ред.).

Резюмуючи, можна зробити висновок, що в 2019 році і далі на аптечному ринку все складніше буде виживати одиничним аптекам і невеликим мережам. Консолідація сегмента вже зараз відчутна (на топ-20 припадає понад 50%), і в поточному році ця цифра зросте ще більше.

Ну і звичайно ж, чим вище конкуренція, тим складніше боротьба за рентабельність бізнесу. Крім того, поки (станом на кінець I кварталу 2019 ода) ми не бачимо серйозних передумов для відновлення зростання ринку в грошовому вираженні, не кажучи вже про натуральному, що також навряд чи може додати оптимізму учасникам ринку.

Топ-20 аптечних мереж за підсумками 2018 року в Росії

1. «Ріглі» (Москва).Аптечна мережа входить в ГК «ПРОТЕК», що працює у всіх основних сегментах фармацевтичної галузі: виробництво лікарських засобів, дистрибуції фармпрепаратів і товарів для краси і здоров'я, а також роздрібних продажах. Аудійована консолідована виручка групи за результатами 2017 року склала 258,5 мільярда рублів.

У 2018 році аптечна мережа «Ріглі» поповнилася 426 аптеками в Росії, в тому числі за рахунок операцій зі злиття і поглинання, і на 1 січня 2019 року нараховувала 2,457 тис. Аптек. Середній чек - 489,93 рубля. Частка компанії на роздрібному фармацевтичному ринку за підсумками 2018 року склала 5,46%.

2. ГК «Еркафарм» (Москва).Група «Еркафарм» - один з лідерів фармацевтичного ринку Росії - була заснована в 1994 році. До групи входить 1,266 тис. Аптек в восьми федеральних округах, які працюють в різних форматах - від дискаунтерів до фармамаркетів під брендами «Доктор Столетов», «Озерки», «Гарна аптека», «Народна аптека», «Аптека №1», «Веселка »,« Перша допомога »,« Ладушка »і ін. Щомісяця аптеки компанії обслуговують понад 6 млн покупців. З 2018 року компанія стала розвивати новий для себе формат дрогері під брендом «Озерки» в низькому ціновому сегменті. Перші магазини відкрилися в Петербурзі і Ленобласті, а потім - в Москві. Частка компанії на роздрібному фармацевтичному ринку за підсумками 2018 року склала 5,35%.

3. «Імплозія» (Самара). Мережа «Імплозія» об'єднує понад 2,5 тис. Точок, з яких понад 60% аптек або партнерські (підключаються до ВО «імплозія» заради закупівель), або франшизні. Загальна виручка за підсумками 2018 року - 46,5 мільярда рублів, частка ринку - 3,83%.

4. «Group 36,6» (Москва). Група компаній «Аптечна мережа 36,6» заснована в 1991 році. Компанія управляє мережами під вивісками «36,6», «Міськздрав» і A.v.e., загальне число яких перевищило 1,314 тис. Точок. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 4,4%. За підсумками 2018 року мережа втратила свої позиції в рейтингу найбільших мереж, змістившись з другої позиції на четверту. За рік група компаній закрила понад 400 аптек в країні. Очевидно, мова йде про нерентабельних точках, загальне число яких в компанії не розголошують. Таким чином, новий топ-менеджмент намагається вивести з кризи роздрібний напрямок, на яке припадає основна частина виручки компанії. Частка скоротилася з 4,48 до 3,64%. Як писав раніше «Комерсант», до 2021 року рентабельність по EBITDA кожної аптеки складе 3,5% (поточний показник не розкривається), а частка мережі на ринку збільшиться з 4,4 до 10%. Для порівняння: у «Ріглі» поточна рентабельність по EBITDA кожної аптеки - 4,8%.

5. «Планета здоров'я» (Перм).Мережа налічувала на 1 січня 2019 року понад 1,696 тис. Аптек, в тому числі під брендом «Країна дитинства», в 50 містах Росії. За рік компанія відкрила 321 аптеку. У Пермському краї мережу є лідером і займає більше 60% роздрібного ринку (за даними RNC Pharma). Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 2,96%.

6. «Нео-Фарм» (Москва). Компанія розвиває аптеки під брендами «Неофарм» і «Столички», що працюють в різних цінових сегментах. На тлі першої п'ятірки гравців у неї набагато менше аптечних точок - всього 606. Однак компанія розвиває більші, на відміну від конкурентів, формати - гіпермаркети і супермаркети. За рік вона відкрила 124 об'єкти. Її частка на російському ринку лікарських препаратів оцінюється в 2,87%.

7. «Віта» (Самара). Фармакологічна компанія «Віта» управляє майже тисячею аптеками. Компанія розвиває два бренди: «Віта Експрес» і «Моя аптека низьких цін». За рік компанія відкрила більше 600 аптек, її частка на ринку лікарських препаратів зросла з 1,35 до 2,68%.

8. «Апрель» (Краснодар).Мережа аптек «Апрель» налічувала на 1 січня 2019 року 1335 аптек під брендами «Апрель» і «Аптечний склад" (економсегмент). Загальна частка компанії виросла з 1,94 до 2,56%. За рік мережа відкрила трохи більше 450 аптек, в тому числі за рахунок придбань. Наприклад, в 2018 році «Апрель» поглинула найбільшу татарську мережу «Казанські аптеки» (112 точок).

9. «Фармленд» (Уфа).Башкирська компанія працює з 1997 року. За 2018 рік вона збільшила мережу з 954 до 1114 точок в Росії. Компанія працює в різних форматах - аптечні центри, соціальні аптеки, центри здоров'я і краси, а також має салони оптики, ортопедичні салони і Центр слуху. Частка компанії на російському ринку лікарських препаратів зросла з 1,77 до 2,1%. Оборот за підсумками року склав 25,013 млрд руб.

10. «Фармаімпекс» (Іжевськ). Компанія створена в 1994 році, спочатку вона займалася оптовими поставками ліків, співпрацюючи в основному з лікарнями. Перша аптека відкрилася в Удмуртії в 1998 році. На початок 2019 року мережа налічувала 757 аптек (+28 точок за рік), її оборот за підсумками 2018 року склав 19,4 млрд рублів, а частка в Росії на роздрібному ринку лікарських препаратів - 1,6%.

11. «Фармакопейка & Твій доктор» (Тула). Мережа аптек «Фармакопейка» - це франчайзинговий проект фармацевтичного дистриб'ютора ТОВ «Медекспорт - Північна Зірка». «Фармакопейка», яка налічує понад 600 точок, працює в Алтайському, Красноярському краях, Кемеровській, Новосибірській, Томській і Тюменській областях, а також в Ханти-Мансійському АО. Мережа аптек «Твій доктор» налічує понад 300 точок в Тульській, Калузькій, Володимирській і Московській областях, а також в Краснодарському краї. Власники двох мереж об'єдналися в 2016 році. За рік об'єднана компанія відкрила 52 аптеки. Консолідований оборот двох мереж в 2018 році склав 18,2 млрд рублів, середній чек - 440 рублів, а частка ринку - 1,5%.

12. «Аптеки від складу» (Перм).Її власники Андрій однорічного і Микола Шаврин з 1990-х займаються оптовими продажами лікарських препаратів, мережа «Аптеки від складу» (сегмент дискаунтерів) стали розвивати з 2009 року. Зараз мережа представлена \u200b\u200bв 23 регіонах Росії і нараховує 767 аптек (+83 аптеки). Її оборот за підсумками 2018 року склав 14,6 млрд рублів, середній чек - 463 рубля, а частка ринку - 1,2%.

13. Група «36,7С & Максавіт» (Нижній Новгород). Аптеки під брендом «36,7» працюють з 1998 року. У 2010 році компанія почала розвивати ще один бренд - аптеки-дискаунтери «Максавіт». В даний час під двома брендами працює 489 аптек (+85 аптек) в 36 містах Росії. Оборот компанії за підсумками 2018 року склав 14,2 млрд рублів, середній чек - 496 рублів, частка компанії - 1,17%.

14. «Мелодія здоров'я» (Новосибірськ).Мережа працює на ринку з 2006 року і сьогодні присутній в 53 регіонах Росії і нараховує 766 аптек (+43 точки). В основному це аптечні супермаркети з відкритою викладкою. Оборот за підсумками 2018 року склав 13,1 млрд рублів, середній чек - 409,58 рубля, частка ринку - 1,08%.

15. «Мега Фарм» (Москва). Аптечна компанія «Мега Фарм» (аптеки «А-Мега», «Так, здоровий!», А також аптеки преміум-класу «Азбука LIFE») вийшла на ринок в 2016 році і входить в холдинг Marathon Group. Холдинг заснований травнем 2017 Олександром Винокуровим і Сергієм Захаровим, пізніше до них в якості партнера приєднався Андрій Тясто. За підсумками 2018 року «Мега Фарм» налічувала 1008 аптек (+138 точок за рік), середній чек склав 303,51 рубля, а частка ринку виросла за рік з 0,39 до 0,95%. Оборот мережі за підсумками 2018 року перевищив 1,5 млрд рублів. «Мега Фарм» розвивається в партнерстві з X5, «Азбукою смаку», РЖД, Медичним центром Олени Малишевої. У планах аптечного ритейлера до 2021 року відкрити більше 4 тис. Роздрібних точок.

16. «Фармацевт +» (Ростов-на-Дону).Мережа аптек належить дистриб'ютору лікарських засобів ЗАТ «Фармацевт», який працює на ринку більше 25 років. На базі дистриб'ютора створений і функціонує протягом 10 років склад зберігання та відпуску імунобіологічних препаратів, діагностичних засобів і антиретровірусних препаратів Міністерства охорони здоров'я Ростовської області. Аптечна мережа налічувала на початок 2019 року 334 аптеки (-13 аптек), середній чек становив 460 рублів, частка ринку - 0,87%. Оборот за підсумками 2018 року перевищив 10,6 млрд рублів.

17. «Нова аптека» і «Аптека мініцен» (Хабаровськ). Про ці аптечних компаніях мало що відомо. Сайти мереж теж малоінформативні. За даними СПАРК, операційним юрособою мережі «Нова аптека» є ТОВ «Суперфарм», що належить Ігорю Жукович (48%), Ігорю Бояркіна (30%) і Артему Жукович (22%). Операційним юрособою «Аптеки мініцен» є ТОВ «Аверс аптека мініцен», у якого ті ж власники і з таким же розподілом часток. Загальний оборот двох мереж за підсумками 2018 року перевищив 10 млрд рублів (9 млрд рублів в 2017 році), загальне число аптек досягло 161 (залишилося незмінним), середній чек знизився за підсумками року в порівнянні з 2017-м з 738 до 662,39 рубля , а частка ринку склала 0,83%.

18. «Невіс» (Санкт-Петербург). Аптеки працюють в Північно-Західному регіоні більше 25 років і входять в холдинг «Торгові доми Невіс», створений в 1992 році. У нього також входять кілька компаній: виробництво засобів жіночої гігієни під торговою маркою «Ангеліна», косметичних миючих засобів під торговою маркою «Вуокса», косметичних засобів з феромонами під торговою маркою «Доктор ВІЛШ» (Dr.VILSH). За підсумками 2018 року обіг аптек «Невіс» перевищив 8,3 млрд рублів, число точок за рік зросла з 428 до 457, середній чек трохи скоротився - з 388 до 382 рубля, частка ринку склала 0,69%.

19. «Здоров.ру» (Москва). Аптечна мережа працює з 2003 року. За даними СПАРК, ТОВ «Здоров.ру» належить Сергію Каграманова (45%), Михайлу Акімову (33%), Артему Пишняк (12%), Юрію тихохода (5%) і Ользі Щербінкіной (5%). Оборот мережі за підсумками 2018 року склав 7,4 млрд рублів, середній чек - 1,3 тис. Рублів, а число точок зросла з 52 до 63.

20. «Алое» (Санкт-Петербург).Аптечна мережа «Алое» входить в фармацевтичний холдинг «БСС», розвивається з 2014 року. За підсумками 2018 року його налічувала 268 аптеки (+22 аптеки). Спочатку мережа розвивалася в рамках Північно-Західного регіону, але пізніше розширила кордони своєї присутності і сьогодні присутній в Уральському і Центральному федеральних округах. Оборот за підсумками 2018 року досяг 6,9 млрд рублів, середній чек - 490 рублів, а частка - 0,57%.

10.10.2016

Топ-50 аптечних мереж з найвищим середнім чеком

Порівнюючи ТОП-200 аптечних мереж за перше півріччя 2015 і 2016 років, можна констатувати: 10% компаній з фармацевтичної індустрії покинули рейтинг з різних причин. Серед них були такі як сочинська аптечна мережа «Фармадом», перший аптечний кіоск мережі «Гран», мережа аптек «Здорові люди», екатеринбургская компанія «Столет» та інші.

Під час підготовки кожного проекту регулярно відбувається відкриття нових компаній. З 20 тільки що з'явилися компаній поточного рейтингу в поле зору перш була тільки половина. Ще 10 мереж потрапили в базу вперше, дві з них - кримські: «АВіК» Олександра Ліщенко та «Мед-Сервіс», яка раніше входила до української бізнес-групу Олега Токарева.

З тих, хто раніше був на прикметі і отримав допуск в ТОП, варто назвати мережу «Мосаптека», запущену співвласником девелоперської Sezar Group Русланом Семеновим. «Ми вирішили диверсифікувати бізнес, і аптечний сегмент видався дуже привабливим», - пояснює його молодший партнер Лев Насім. Плани у бізнесменів амбітні - до кінця року довести кількість «Мосаптек» до 70-75, а до кінця 2017 го - до 170 точок.

ТОП-200 аптечних мереж за підсумками першого півріччя 2016 року:

1. A.v.e Group & Аптечна мережа «36,6» + А5 Group (Москва);

2. Ріглі (Москва);

4. Планета здоров'я (Перм);

5. Імплозія (Самара);

6. Перша Допомога & Веселка (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижній Новгород);

7. Фармленд (Уфа);

8. Нео-Фарм (Москва);

9. Фармакопейка (Омськ) & Твій доктор (Тула);

10. Фармаімпекс (Іжевськ);

11. Віта (Самара);

12. Самсон-Фарма (Москва);

13. Аптека-Таймер (Перм);

14. Мелодія здоров'я (Новосибірськ) & ФармСібКо (Красноярськ) + Близнюки (Самара);

15. 36,7С & Максавіт (Нижній Новгород);

16. Фармацевт + & Нектар (Ростов-на-Дону);

18. Класика (Челябінськ);

19. Нова аптека & Аптека Мініцен (Хабаровськ);

20. Джерело здоров'я & ЛекОптТорг (Санкт-Петербург);

21. Невіс (Санкт-Петербург);

22. Губернські аптеки (Красноярськ);

23. Фармакор (Санкт-Петербург);

24. Алія-Фарм (Самара);

25. Здоров.ру (Москва);

26. Волгофарм (Волгоград);

27. Обласний аптечний склад (Челябінськ);

28. Фармеконом (Іркутськ);

29. Фармімекс (Москва);

30. Флорія (Москва);

31. Аптеки Столиці (Москва);

32. Антей (Вологда);

33. Farmani & Аптечество (Нижній Новгород);

34. Ставропольські міські аптеки (Ставрополь);

35. Здоров'я (Усть-Лабунська);

36. Сімейна аптека (Благовєщенськ);

37. Нижегородська обласна фармація (Нижній Новгород);

38. Новосибірська аптечна мережа (Новосибірськ);

39. Дешева аптека (Ростов-на-Дону);

40. Едельвейс (Кемерово);

41. Петербурзькі аптеки (Санкт-Петербург);

42. Південь-Фарма (Ростов-на-Дону);

43. Фармакон & Журавлина (Іжевськ);

44. Алое (Едіфарм) (Санкт-Петербург);

45. трик (Москва);

46. \u200b\u200bO "Vita (Владивосток);

47. Столичні аптеки (Москва);

48. Тамбовфармація (Тамбов);

49. Казанські аптеки (Казань);

50. Ліпецкфармація (Липецьк);

51. Монастирёв.рф (Владивосток);

52. Вітафарм (Москва);

54. Республіканська мережа «36,6С» (Казань);

55. Чергові аптеки (Москва);

56. Оренлек (Оренбург);

57. Фармсклад (Саратов);

58. Перша допомога (Барнаул);

59. Біотек (Москва);

60. Башфармація (Уфа);

61. Віста (Сімферополь);

62. - 63.Метр (Брянськ);

63. Економ (Москва);

64. Хелм (Барнаул);

65. Фармаси (Москва);

66. Діалог (Москва);

67. Курганфармація (Курган);

68. ФармЛіга (Кострома);

69. Сімейна аптека (Омськ);

70. Медицина для Вас (Москва);

71. Калина-Фарм (Великий Новгород);

72. Медбіолайн (Москва);

73. - 74.Брянскфармація (Брянськ);

74. Таттехмедфарм (Казань);

75. Донська Аптека + (Ростов-на-Дону);

76. Аптеки ІФК (Москва);

77. Пермфармація (Перм);

78. Аптеки 36і6 & живе (Іркутськ);

79. Фіалка (Санкт-Петербург);

80. НІКА (Москва);

81. Спрей (Рязань);

82. евалар (Бійськ);

83. АВіК (Севастополь);

84. Наш Доктор (Нижній Новгород);

85. Омський ліки (Омськ);

86. Віта-Норд (Архангельськ);

87. Воронежфармація (Воронеж);

88. Мед-Сервіс (Сімферополь);

89. держаптеки (Іжевськ);

90. Сердечко (Москва);

91. Світ медицини (Кемерово);

92. Формула здоров'я (Мурманськ);

93. Моя аптека (Новосибірськ);

94. -95.Авіценна (Іркутськ);

95. Здоровий місто (Воронеж);

96. Фармація АТ (Архангельськ);

97. Ріфарм (Челябінськ);

98. Гармонія здоров'я (Красноярськ);

99. Фармація Мурманська (Мурманськ);

100. Здоров'я (Іваново);

101. Ханти-Мансійська аптека (Ханти-Мансійськ);

102. Аптека економних людей (Владивосток);

103. Фармація СО (Єкатеринбург);

104. -105.Надежда-Фарм (Тамбов);

105. Міцар-Н (Москва);

106. Фармація Чувашії (Чебоксари);

107. Енісеймед (Красноярськ);

108. Біомед (Самара);

109. Формула здоров'я (Калінінград);

110. Ульяновскфармація (Ульяновськ);

111. Медіал (Зеленоград);

112. Аптеки Кубані (Краснодар);

113. Аптеки Кузбасу (Кемерово);

114. Аптечний будинок (Кемерово);

115. Фармація ХК (Хабаровськ);

116. Фармастар (Москва);

117. Віта-Плюс (П'ятигорськ);

118. Вітафарм (Тольятті);

119. Ваш доктор (Бійськ);

120. Аптечна мережа холдингу «Північно-Захід» (Санкт-Петербург);

121. Амурфармація (Благовєщенськ);

122. Калугафармація (Калуга);

123. Аптечні традиції (Курськ);

124. Фармація ТО (Тюмень);

125. Аптечний стандарт (Єкатеринбург);

126. Вдалі (Санкт-Петербург);

127. Будьте здорові! (Нижній Новгород);

128. Династія (Якутськ);

129. Кіт Фарма (Залізничний);

130. Новгородфармація (Великий Новгород);

131. Бонум (Саратов);

132. Аптека Центральна (Рязань);

133. Довголіт (Москва);

134. Шах (Астрахань);

135. Університетська Аптека (Санкт-Петербург);

136. Аптекар (Ярославль);

137. ВекФарм (Москва);

138. Фармпрепарати (Воронеж);

139. ДОМфарма (Коломна);

140. -141. Фарм (Воронеж);

141. Веселка здоров'я (Москва);

142. -143. Аптека 313 (Нижній Новгород);

143. Нова лікарня (Єкатеринбург);

144. Нова аптека (Калінінград);

145. Рів'єра (Казань);

146. АЗОН (Брянськ);

147. Еко-Хім (Іркутськ);

148. ОблФарм (Ярославль);

149. Кардіо (Саратов);

150. Лекрус (Санкт-Петербург);

151. ЦРА 80 (Іркутськ);

152. Фіалка (Томськ);

153. Нуль Біль (Новосибірськ);

154. На здоров'я (Астрахань);

155. Веселка (Єкатеринбург);

156. Лекарь (Єкатеринбург);

157. Радянська Аптека (Санкт-Петербург);

158. Секрет довголіття (Пенза);

159. Валета (Єкатеринбург);

160. Лара (Улан-Уде);

161. Дальфарма (Хабаровськ);

162. Фармікон (Челябінськ);

163. Карелфарм (Петрозаводськ);

164. Ростовоблфармація (Ростов-на-Дону);

165. Жива аптека (Томськ);

166. Ріла (Твер);

167. Державні аптеки Республіки Комі (Сиктивкар);

168. СІА (Красноярськ);

169. Кубаньфармація (Краснодар);

170. Медуниця (Саратов);

171. Обласний аптечний склад (Оренбург);

172. Фармація ВО (Вологда);

173. -174. Дімфарм (Москва);

174. Віта (Томськ);

175. -176. Медбуд (Старий Оскол);

176. Ескулап (Набережні Челни);

177. Мосаптека (Москва);

178. Сакура (Казань);

179. Фітофарм (Анапа);

180. Чергова аптека (Ростов-на-Дону);

181. Формула Здоров'я (Москва);

182. Селеста (Іркутськ);

183. Фармація РМ (Саранськ);

184. Знахар (Москва);

185. Cердце Карелії (Петрозаводськ);

186. Артеміда (Москва);

187. Аптека №1 (Барнаул);

188. Лада-Доктор (Москва);

189. столітник (Митищі);

190. Аптека для ощадливих (Мурманськ);

191. 003 (Псков);

192. Лора Плюс (Краснодар);

193. Діасфарм (Москва);

194. Цілитель (Махачкала);

195. Байкальские аптеки (Улан-Уде);

196. Шипшина (Санкт-Петербург);

197. Томскфармація (Томськ);

198. Панацея (Новгород);

199. - 200. Крим-Фармація (Сімферополь);

200. Міські аптеки (Пенза).

Про розвиток фармацевтичного ринку в 2016 році, фінансових інноваціях, проблеми і перспективи розробки нових лікарських засобів та багато іншого ви зможете дізнатися на п'ятому форумі фінансових директорів фармацевтичного бізнесу.