Топ 100 аптечних мереж. MarketMedia вивчив, які аптечні мережі Росії увійшли в першу десятку найбільших за кількістю торговельних точок. Класичні аптечні мережі

В якості однієї з центральних тем для російського фармрітейла на початку поточного року знову постало питання дозволу продажу ЛП в нефармацевтичними роздробі. Здавалося б, професійне співтовариство ще раніше дало ініціативи вельми недвозначну оцінку, можна ставити крапку. Однак регулятори вирішили інакше. У грудні 2017 року на громадське обговорення був представлений проект відповідного федерального закону.

Напевно, нікому не потрібно пояснювати, що ФЗ - «штука серйозна», і якщо вже проект документа з'явився, ймовірність його прийняття слід розглядати, як дуже високу. Так що заява кількох великих представників російської фармрозніци про ризик закриття істотної частки своїх аптек всерйоз розбурхало і професійне співтовариство, і широку громадськість. Якщо у лідерів так йдуть справи, то, що ж буде з компаніями другого і третього ешелону?

Втім, у «великій» роздробі пристрасті теж киплять неабиякі, відгомони цих подій виявилися в продажу блокуючого пакета акцій мережі «Магніт» засновником компанії Сергієм Галицьким банку «ВТБ».

Ми не будемо цитувати «теорії змови» про стартував процесі націоналізації глобального роздрібного ринку, навряд чи ці версії мають право на існування, але все-таки зростаючу роль банківського сектора в управлінні рітейлом, в т.ч. фармацевтичним, ігнорувати складно. Зокрема, в поточному році помітні зміни відбулися в структурі управління «Аптечної мережі 36,6", деякі з них, очевидно, були ініційована структурами «МКБ».

Таблиця: ТОП аптечних мереж за часткою на роздрібному-комерційному ринку ЛП Росії за підсумками 2017 р

№	аптечна мережа	офіс	Кількість точок	Частка,%
				ЛП	НЕ ЛП	В цілому
Класичні аптечні мережі
1	Асна 1	Москва	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Аптечна мережа 36,6 2	Москва	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Ріглі 3	Москва	2 039	4,9	5,1	4,9
4	ГК Еркафарм	Москва	1 240	3,7	3,5	3,6
5	імплозія 3	Самара	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Планета Здоров'я	Перм	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Нео-Фарм	Москва	464	2,4	1,4	2,2
8	Фармленд	Уфа	950	1,7	1,8	1,7
9	Фармакопейка - Твій Доктор	Москва	892	1,6	1,5	1,6
10	Аптека-Таймер	Перм	657	1,6	1,3	1,5
11	Фармаімпекс	Іжевськ	738	1,5	1,8	1,6
12	Квітень 3	Краснодар	727	1,5	2,0	1,6
13	мелодія здоров'я	Новосибірськ	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Віта	Самара	887	1,3	1,7	1,4
15	Максавіт (включаючи 36,7С) 3	Н.Новгород	389	1,3	0,5	1,1
Аптечні асоціації 4
1	ПроАптека	Москва	3 928	4,1	2,9	3,9
2	МФО	С.-Петербург	2 232	3,0	3,2	3,1
3	ВЕСНА	С.-Петербург	670	1,0	1,4	1,1
4	Аптека.ру	Новосибірськ	15 027	0,5	1,2	0,7
5	ФармХаб	Москва	321	0,5	0,5	0,5
6	Парнас	Москва	278	0,4	0,5	0,4
7	Альянсфарма	С.-Петербург	198	0,3	0,3	0,3
8	ГрадісФарма 3	Москва	240	0,3	0,4	0,3
9	Власта	Воронеж	194	0,3	0,3	0,3
10	Надія-Фарм	Тамбов	156	0,2	0,2	0,2
1 - Асна віднесена до групи класичних аптечних мереж через більш глибокого рівня інтеграції бізнес-процесів в порівнянні з мережами асоціативного типу 2 - загальна кількість точок вказано з урахуванням аптечних установ "Фармакор", товарообіг компанії за період не враховується 3 - експертна оцінка 4 - позиції аптечних асоціацій розраховані без урахування перетинів учасників асоціацій між собою. Даний рейтинг показує частку ринку, займаного об'єднанням аптечних мереж і одиничних аптек

Топ-20 аптечних мереж в Росії Амер Карлос 2019-03-20 http: //сайт/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.png

Російський роздрібний аптечний ринок переживає фазу консолідації і посилення держрегулювання. Лідери скуповують локальних гравців, а ті, в свою чергу, продовжують об'єднуватися в альянси для виживання. MarketMedia публікує топ-20 аптечних мереж.

У 2018 році в Росії зростання продажів лікарських препаратів в упаковках виріс в порівнянні з 2017 роком на 6% до 5,6 млрд. Обсяг продажів в грошах на 7% на суму понад 1,256 трлн рублів, підрахували в дослідницькій компанії AlphaRM.

У компанії «RNC Pharma» дані більш песимістичні: за підсумками року динаміка роздрібного ринку в грошовому вираженні зупинилася на рівні 2,2%, його обсяг склав 1,2 трлн рублів, а в натуральному взагалі пішла в негативний сектор -3,2%, до 5,5 млрд упаковок.

Про те, чому за підсумками 2018 року аналітики різних дослідницьких агентств сильно розійшлися в підрахунках продажів ліків в Росії, можна почитати Миколи Беспалова, директора з розвитку аналітичної компанії RNC Pharma.

Станом на 1 січня 2019 року в Росії працювало понад 65,6 тис. Аптек. Незважаючи на те що в порівнянні з 2017 роком їх кількість зросла на 3%, в IV кварталі 2018 року зафіксовано зниження кількості аптечних точок. Обсяг виручки в грудні склав 111,2 мільярда рублів (+ 4%), а середня виручка на одну - 1,7 млн \u200b\u200bрублів (+ 1% до грудня 2017 року), говориться в звіті AlphaRM.

За підсумками 2018 років через аптечні установи було продано більше 4,7 млрд упаковок лікарських препаратів на 892 млрд рублів, це на 8% більше в грошах і на 7% - в штуках.

Якщо порівнювати рейтинги аптечних мереж 2018 і 2017 років, то зміни відбулися в трійці лідерів. «Group 36,6» спустилася на дві строчки, поступившись другим місцем ГК «Еркафарм», а третє - самарської мережі «Імплозія». Лідером за загальним обсягом продажів як і раніше залишається «Ріглі» (входить до ГК «ПРОТЕК»).

Що стосується тенденцій, то в 2018 році продовжилася консолідація ринку, що триває вже кілька років, і догляд дрібних регіональних мереж. Продовжилися об'єднання аптечних мереж в різні альянси, пік яких припав на 2017 рік, для посилення закупівельної сили і консолідації замовлень виробників на маркетингові послуги. Так як виробники платять мережам за просування своєї продукції.

До речі, недавно союз «Національна фармацевтична палата» (НФП) звернувся в Мінпромторг з проханням регулювати взаємодію між аптечними мережами і виробниками, так як аптеки в 60% випадків нав'язують покупцям препарати, з виробниками яких вони підписали маркетингові договори, повідомила газета «Комерсант».

НФП пропонує заборонити пріоритетну рекомендацію конкретного препарату покупцям в рамках маркетингових договорів між аптечними мережами і виробниками. При порушенні заборони передбачається припиняти дію сертифікату спеціаліста або свідоцтва про акредитацію фармпрацівників на термін до 6 місяців. Відповідні обов'язкові перевірки потрібно внести в регламент проведення контрольної закупівлі Росздоровнагляду, йдеться в листі. З нього випливає, що в іншому випадку пацієнт набуває нав'язаний йому препарат, а не рекомендований лікарем.

Павло Расщупкін директор з аналітики компанії RNC Pharma

Одним з основних трендів для фармрозніци в 2018 році стала загальна стагнація сегмента. На тлі цього спаду ми спостерігали досить велика кількість угод M & A. Звичайно, основними об'єктами угод ставали локальні аптечні мережі.

Серед консолідаторів ринку - «Фармленд», «Ріглі» та інші гравці. Але і серед великих гравців були помічені певні зміни. Наприклад, відразу три гравці з топ-20 - «Планета здоров'я», «Фармацевт +» і «Максавіт» - об'єдналися в єдину організацію під егідою мережі «Планета здоров'я». Мережа «Нова аптека» приєдналася до партнерства «ІРІС».

Даний процес можна зрозуміти - раніше угоди M & A носили характер локального зміцнення окремих гравців, зараз, після збільшення числа учасників клубу «1000+ аптек», для рівної конкурентної боротьби потрібні більш серйозні кроки по об'єднанню зусиль мереж.

Крім того, очевидно, що чим більше мережа, тим більш вигідні умови вона може отримати по поставкам від дистриб'юторів і з маркетингових контрактами від виробників.

З останніми пов'язана наступна тенденція, яка почала розкручуватися в кінці 2018 року. Було внесено пропозицію обмежити максимальний розмір бонусу за маркетинг в аптечному сегменті. До слова, вже зараз звучать пропозиції повністю заборонити подібний вид співпраці виробників та аптечного роздробу.

Потенційно це може серйозно вдарити по роздрібному бізнесу, особливо по тим гравцям, хто будував свої мережі переважно за рахунок бек-маржі (back margin, відображає ту частину прибутку, яку компанія отримує від постачальника у вигляді різних знижок, бонусів і т.п. - Ред.). До речі, останні в 2018 році також активно переглядали умови виплати бонусів і посилювали контроль над даним видом активностей. Почасти це «заслуга» самих учасників аптечного ринку.

Окремі компанії активно практикували слив товару назад в оптовий сегмент для виконання обов'язкових умов маркетингових контрактів та отримання бонусів.

Але разом з тим складається цілком певне розуміння того, що держава посилює контроль над сегментом. Крім жорсткості, на галузь тисне і активний розвиток дистанційної торгівлі ліків, що викликає відтік парафармацевтичного (нелекарственного) асортименту з аптек. А саме ця категорія є однією з найбільш маржинальних. Поки офіційно ліки заборонено продавати в Росії через Інтернет, але окремі учасники ринку знайшли спосіб обходу заборони (інтернет-магазин Ozon продає ліки через аптечний пункт на підставі ліцензії на фармацевтичну діяльність, а кур'єри ритейлера доставляють препарати за дорученням покупців. - Ред.).

Резюмуючи, можна зробити висновок, що в 2019 році і далі на аптечному ринку все складніше буде виживати одиничним аптекам і невеликим мережам. Консолідація сегмента вже зараз відчутна (на топ-20 припадає понад 50%), і в поточному році ця цифра зросте ще більше.

Ну і звичайно ж, чим вище конкуренція, тим складніше боротьба за рентабельність бізнесу. Крім того, поки (станом на кінець I кварталу 2019 ода) ми не бачимо серйозних передумов для відновлення зростання ринку в грошовому вираженні, не кажучи вже про натуральному, що також навряд чи може додати оптимізму учасникам ринку.

Топ-20 аптечних мереж за підсумками 2018 року в Росії

1. «Ріглі» (Москва).Аптечна мережа входить в ГК «ПРОТЕК», що працює у всіх основних сегментах фармацевтичної галузі: виробництво лікарських засобів, дистрибуції фармпрепаратів і товарів для краси і здоров'я, а також роздрібних продажах. Аудійована консолідована виручка групи за результатами 2017 року склала 258,5 мільярда рублів.

У 2018 році аптечна мережа «Ріглі» поповнилася 426 аптеками в Росії, в тому числі за рахунок операцій зі злиття і поглинання, і на 1 січня 2019 року нараховувала 2,457 тис. Аптек. Середній чек - 489,93 рубля. Частка компанії на роздрібному фармацевтичному ринку за підсумками 2018 року склала 5,46%.

2. ГК «Еркафарм» (Москва).Група «Еркафарм» - один з лідерів фармацевтичного ринку Росії - була заснована в 1994 році. До групи входить 1,266 тис. Аптек в восьми федеральних округах, які працюють в різних форматах - від дискаунтерів до фармамаркетів під брендами «Доктор Столетов», «Озерки», «Гарна аптека», «Народна аптека», «Аптека №1», «Веселка »,« Перша допомога »,« Ладушка »і ін. Щомісяця аптеки компанії обслуговують понад 6 млн покупців. З 2018 року компанія стала розвивати новий для себе формат дрогері під брендом «Озерки» в низькому ціновому сегменті. Перші магазини відкрилися в Петербурзі і Ленобласті, а потім - в Москві. Частка компанії на роздрібному фармацевтичному ринку за підсумками 2018 року склала 5,35%.

3. «Імплозія» (Самара). Мережа «Імплозія» об'єднує понад 2,5 тис. Точок, з яких понад 60% аптек або партнерські (підключаються до ВО «імплозія» заради закупівель), або франшизні. Загальна виручка за підсумками 2018 року - 46,5 мільярда рублів, частка ринку - 3,83%.

4. «Group 36,6» (Москва). Група компаній «Аптечна мережа 36,6» заснована в 1991 році. Компанія управляє мережами під вивісками «36,6», «Міськздрав» і A.v.e., загальне число яких перевищило 1,314 тис. Точок. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 4,4%. За підсумками 2018 року мережа втратила свої позиції в рейтингу найбільших мереж, змістившись з другої позиції на четверту. За рік група компаній закрила понад 400 аптек в країні. Очевидно, мова йде про нерентабельних точках, загальне число яких в компанії не розголошують. Таким чином, новий топ-менеджмент намагається вивести з кризи роздрібний напрямок, на яке припадає основна частина виручки компанії. Частка скоротилася з 4,48 до 3,64%. Як писав раніше «Комерсант», до 2021 року рентабельність по EBITDA кожної аптеки складе 3,5% (поточний показник не розкривається), а частка мережі на ринку збільшиться з 4,4 до 10%. Для порівняння: у «Ріглі» поточна рентабельність по EBITDA кожної аптеки - 4,8%.

5. «Планета здоров'я» (Перм).Мережа налічувала на 1 січня 2019 року понад 1,696 тис. Аптек, в тому числі під брендом «Країна дитинства», в 50 містах Росії. За рік компанія відкрила 321 аптеку. У Пермському краї мережу є лідером і займає більше 60% роздрібного ринку (за даними RNC Pharma). Частка компанії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 2,96%.

6. «Нео-Фарм» (Москва). Компанія розвиває аптеки під брендами «Неофарм» і «Столички», що працюють в різних цінових сегментах. На тлі першої п'ятірки гравців у неї набагато менше аптечних точок - всього 606. Однак компанія розвиває більші, на відміну від конкурентів, формати - гіпермаркети і супермаркети. За рік вона відкрила 124 об'єкти. Її частка на російському ринку лікарських препаратів оцінюється в 2,87%.

7. «Віта» (Самара). Фармакологічна компанія «Віта» управляє майже тисячею аптеками. Компанія розвиває два бренди: «Віта Експрес» і «Моя аптека низьких цін». За рік компанія відкрила більше 600 аптек, її частка на ринку лікарських препаратів зросла з 1,35 до 2,68%.

8. «Апрель» (Краснодар).Мережа аптек «Апрель» налічувала на 1 січня 2019 року 1 335 аптек під брендами «Апрель» і «Аптечний склад" (економсегмент). Загальна частка компанії виросла з 1,94 до 2,56%. За рік мережа відкрила трохи більше 450 аптек, в тому числі за рахунок придбань. Наприклад, в 2018 році «Апрель» поглинула найбільшу татарську мережу «Казанські аптеки» (112 точок).

9. «Фармленд» (Уфа).Башкирська компанія працює з 1997 року. За 2018 рік вона збільшила мережу з 954 до 1114 точок в Росії. Компанія працює в різних форматах - аптечні центри, соціальні аптеки, центри здоров'я і краси, а також має салони оптики, ортопедичні салони і Центр слуху. Частка компанії на російському ринку лікарських препаратів зросла з 1,77 до 2,1%. Оборот за підсумками року склав 25,013 млрд руб.

10. «Фармаімпекс» (Іжевськ). Компанія створена в 1994 році, спочатку вона займалася оптовими поставками ліків, співпрацюючи в основному з лікарнями. Перша аптека відкрилася в Удмуртії в 1998 році. На початок 2019 року мережа налічувала 757 аптек (+28 точок за рік), її оборот за підсумками 2018 року склав 19,4 млрд рублів, а частка в Росії на роздрібному ринку лікарських препаратів - 1,6%.

11. «Фармакопейка & Твій доктор» (Тула). Мережа аптек «Фармакопейка» - це франчайзинговий проект фармацевтичного дистриб'ютора ТОВ «Медекспорт - Північна Зірка». «Фармакопейка», яка налічує понад 600 точок, працює в Алтайському, Красноярському краях, Кемеровській, Новосибірській, Томській і Тюменській областях, а також в Ханти-Мансійському АО. Мережа аптек «Твій доктор» налічує понад 300 точок в Тульській, Калузькій, Володимирській і Московській областях, а також в Краснодарському краї. Власники двох мереж об'єдналися в 2016 році. За рік об'єднана компанія відкрила 52 аптеки. Консолідований оборот двох мереж в 2018 році склав 18,2 млрд рублів, середній чек - 440 рублів, а частка ринку - 1,5%.

12. «Аптеки від складу» (Перм).Її власники Андрій однорічного і Микола Шаврин з 1990-х займаються оптовими продажами лікарських препаратів, мережа «Аптеки від складу» (сегмент дискаунтерів) стали розвивати з 2009 року. Зараз мережа представлена \u200b\u200bв 23 регіонах Росії і нараховує 767 аптек (+83 аптеки). Її оборот за підсумками 2018 року склав 14,6 млрд рублів, середній чек - 463 рубля, а частка ринку - 1,2%.

13. Група «36,7С & Максавіт» (Нижній Новгород). Аптеки під брендом «36,7» працюють з 1998 року. У 2010 році компанія почала розвивати ще один бренд - аптеки-дискаунтери «Максавіт». В даний час під двома брендами працює 489 аптек (+85 аптек) в 36 містах Росії. Оборот компанії за підсумками 2018 року склав 14,2 млрд рублів, середній чек - 496 рублів, частка компанії - 1,17%.

14. «Мелодія здоров'я» (Новосибірськ).Мережа працює на ринку з 2006 року і сьогодні присутній в 53 регіонах Росії і нараховує 766 аптек (+43 точки). В основному це аптечні супермаркети з відкритою викладкою. Оборот за підсумками 2018 року склав 13,1 млрд рублів, середній чек - 409,58 рубля, частка ринку - 1,08%.

15. «Мега Фарм» (Москва). Аптечна компанія «Мега Фарм» (аптеки «А-Мега», «Так, здоровий!», А також аптеки преміум-класу «Азбука LIFE») вийшла на ринок в 2016 році і входить в холдинг Marathon Group. Холдинг заснований травнем 2017 Олександром Винокуровим і Сергієм Захаровим, пізніше до них в якості партнера приєднався Андрій Тясто. За підсумками 2018 року «Мега Фарм» налічувала 1008 аптек (+138 точок за рік), середній чек склав 303,51 рубля, а частка ринку виросла за рік з 0,39 до 0,95%. Оборот мережі за підсумками 2018 року перевищив 1,5 млрд рублів. «Мега Фарм» розвивається в партнерстві з X5, «Азбукою смаку», РЖД, Медичним центром Олени Малишевої. У планах аптечного ритейлера до 2021 року відкрити більше 4 тис. Роздрібних точок.

16. «Фармацевт +» (Ростов-на-Дону).Мережа аптек належить дистриб'ютору лікарських засобів ЗАТ «Фармацевт», який працює на ринку більше 25 років. На базі дистриб'ютора створений і функціонує протягом 10 років склад зберігання та відпуску імунобіологічних препаратів, діагностичних засобів і антиретровірусних препаратів Міністерства охорони здоров'я Ростовської області. Аптечна мережа налічувала на початок 2019 року 334 аптеки (-13 аптек), середній чек становив 460 рублів, частка ринку - 0,87%. Оборот за підсумками 2018 року перевищив 10,6 млрд рублів.

17. «Нова аптека» і «Аптека мініцен» (Хабаровськ). Про ці аптечних компаніях мало що відомо. Сайти мереж теж малоінформативні. За даними СПАРК, операційним юрособою мережі «Нова аптека» є ТОВ «Суперфарм», що належить Ігорю Жукович (48%), Ігорю Бояркіна (30%) і Артему Жукович (22%). Операційним юрособою «Аптеки мініцен» є ТОВ «Аверс аптека мініцен», у якого ті ж власники і з таким же розподілом часток. Загальний оборот двох мереж за підсумками 2018 року перевищив 10 млрд рублів (9 млрд рублів в 2017 році), загальне число аптек досягло 161 (залишилося незмінним), середній чек знизився за підсумками року в порівнянні з 2017-м з 738 до 662,39 рубля , а частка ринку склала 0,83%.

18. «Невіс» (Санкт-Петербург). Аптеки працюють в Північно-Західному регіоні більше 25 років і входять в холдинг «Торгові доми Невіс», створений в 1992 році. У нього також входять кілька компаній: виробництво засобів жіночої гігієни під торговою маркою «Ангеліна», косметичних миючих засобів під торговою маркою «Вуокса», косметичних засобів з феромонами під торговою маркою «Доктор ВІЛШ» (Dr.VILSH). За підсумками 2018 року обіг аптек «Невіс» перевищив 8,3 млрд рублів, число точок за рік зросла з 428 до 457, середній чек трохи скоротився - з 388 до 382 рубля, частка ринку склала 0,69%.

19. «Здоров.ру» (Москва). Аптечна мережа працює з 2003 року. За даними СПАРК, ТОВ «Здоров.ру» належить Сергію Каграманова (45%), Михайлу Акімову (33%), Артему Пишняк (12%), Юрію тихохода (5%) і Ользі Щербінкіной (5%). Оборот мережі за підсумками 2018 року склав 7,4 млрд рублів, середній чек - 1,3 тис. Рублів, а число точок зросла з 52 до 63.

20. «Алое» (Санкт-Петербург).Аптечна мережа «Алое» входить в фармацевтичний холдинг «БСС», розвивається з 2014 року. За підсумками 2018 року його налічувала 268 аптеки (+22 аптеки). Спочатку мережа розвивалася в рамках Північно-Західного регіону, але пізніше розширила кордони своєї присутності і сьогодні присутній в Уральському і Центральному федеральних округах. Оборот за підсумками 2018 року досяг 6,9 млрд рублів, середній чек - 490 рублів, а частка - 0,57%.

У список 100 найбільших підприємств Росії входить кілька аптечних мереж. Найбільші за розміром прибутку, що входять до ТОП-7, - компанії Асна, Ріглі, Аптечна мережа 36,6, Імплозія, Планета здоров'я, ГК Еркофарм, Нео-фарм.

Останні кілька років в умовах кризи показали динаміку падіння попиту на ліки. Проведене аналітичною компанією KMPG дослідження ринку фармрозніци в 2016 р відзначило початок перелому - вперше за кілька років намітився позитивний приріст виручки аптечних мереж.

Аналіз таблиці показує, що аптечні мережі Росії в ТОП-10 зміцнили свої позиції на ринку. Їх сукупна частка зросла до 45%. Співвідношення виручки 2016 р до 2015 р збільшилася на 26,6%. Наведені цифри говорять про триваючу консолідацію ринку.

Компанія RNC Pharma, відомий аналітичний оглядач, представила рейтинг аптечних мереж Росії за підсумками 1 кварталу 2017 р

Таблиця 2. Топ-7 аптечних мереж за часткою на роздрібному ринку

	аптечна мережа	Розташування центрального офісу	Кількість точок на 01.04. 2017 р	Частка на ринку за підсумками 1 кварталу 2017 р
						Ринок в цілому, без ЛЛО
	Аптечна мережа 36,6
	імплозія
	Планета здоров'я
	ГК Еркафарм

Якщо порівнювати результати 2016 року та 1 кварталу 2017 р можна відзначити деякі серйозні зміни в ТОП-7. Ріглі випередила Аптечну мережу 36,6, Веселка вилетіла з заповітної сімки - її місце зайняла фірма Нео-фарм.

Як стверджують дослідники, аптечний ринок близький до насичення - сьогодні все більш складно знайти підходящі площі в місцях з достатньою кількістю трафіку. Певні можливості обіцяють глобальні інвестиційні програми, як, наприклад, проект реновації в Москві. Однак він носить локальний характер. Посилення інтересу до ринку фармацевтики з боку нефармацевтичними роздробу обіцяє в найближчому майбутньому серйозне посилення конкуренції.

Таблиця 3. Основні джерела посилення конкуренції на ринку протягом 2016 р

	Агресивна цінова політика гравців
	Існуюча висока концентрація аптечних мереж в регіонах присутності компанії
	Майбутнє посилення географічної присутності локальних гравців
	Розвиток іншими гравцями нових форматів (аптек-супермаркетів, дискаунтерів)
	Поява нових гравців, в основному, регіональних в місцях присутності компанії
	Поява нових гравців, в основному, федеральних в місцях присутності компанії
	Диверсифікація бізнесу іншими гравцями (наприклад, запуск власного виробництва або дистрибуції)

Саме тому провідні гравці поспішають захопити простір, що залишився на ринку - в 2017 р, за даними опитування KMPG, 90% великих роздрібних мереж планують розширити свою присутність шляхом відкриття нових точок продажів. Географічне розміщення аптечних пунктів проводиться на основі попередніх маркетингових досліджень.

Деякі гравці висловлюються про необхідність обмеження ринку. Більше 58% керівників аптечних мереж висловлюються за законодавче обмеження кількості аптек в країні за прикладом країн Західної Європи: Франції, Іспанії та Німеччини.

Надлишку аптек в Росії не може бути - свою незгоду з керівниками аптечних мереж висловлює заступник начальника управління контролю соціальної сфери і торгівлі Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Надія Ширяївський. Це комерційний ринок, аптеки відкриваються, значить вони рентабельні і у них є попит, міркує вона. Багато аптек працює в столицях суб'єктів, обмеження призведе до зростання цін і завадить конкуренції, з її точки зору.

Розглянемо великі аптечні мережі Росії, які значаться лідерами фармацевтичного ринку.

1. Асна

Асна - асоціація незалежних аптек, в яку входять понад 5000 аптек у багатьох містах Росії. Компанія Асна - це новий формат серед аптечних мереж, оскільки членами асоціації є незалежні аптеки і аптечні мережі, об'єднані спільною метою - зробити ліки, медичну техніку і супутні товари більш доступними для покупців. На сьогоднішній день територія Асоціації простягається далеко за межі столиці, займаючи територію від півдня до Камчатки. Асна присутній в понад 100 містах і понад 60 суб'єктах Федерації. Регіональні представництва відкриті в Нижньому Новгороді, Іжевську, Казані. Компанія має 150 маркетингових контрактів з виробниками.

Юридична адреса: 125368, г. Москва, ул. Митинському, будинок 33, корп.1

2. Ріглі

Заснована в 2001 р національна аптечна мережа, друга за обсягом продажів в Росії. На грудень 2016 р мережа нараховує 1769 роздрібних точок в 47 регіонах Росії. «Ріглі» представляє роздрібний сегмент бізнесу Групи компаній «Протек» - найбільшого фармацевтичного холдингу Росії. Асортимент аптечної мережі - 18 тисяч асортиментних позицій, з яких близько 60% займають парафармацевтические товари. Аптечна мережа «Ріглі» включає 1 768 аптек на кінець 12 місяців 2016 р Аптеки під брендом «Будь здоров!» і «Жівіка» працюють у форматі дискаунтерів. На кінець 2016 року в мережі налічувалося 1214 аптек-дискаунтерів.

Юридична адреса: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Інформація про власників: материнська компанія «Протек»

капіталізація: 23 млрд руб.

3. Аптечна мережа 36,6

ПАТ «Аптечна мережа 36,6», заснована в 1991 році, - провідна російська компанія сектора роздрібної торгівлі товарами для здоров'я і краси. У січні 2016 року найбільші акціонери Групи і контролюючі акціонери A5 Pharmacy Retail Limited (головна компанія аптечної мережі «А5») досягли попередніх домовленостей про злиття аптечних мереж. Об'єднання завершилося в грудні 2016 року в рамках додаткової емісії акцій ПАТ «Аптечна мережа 36,6», яке залишилося головною компанією об'єднаної групи.

Юридична адреса: 121096, г. Москва, ул. Василини Кожин, д. 1

Інформація про власників: Основні акціонери станом на 2016 рік:

• Palesora Ltd. (Кіпр, власники - Володимир Кінцурашвілі і Іван Саганелідзе) - 60,58%;
• Walgreens Boots Alliance - 15%.

Голова ради директорів - Іван Саганелідзе

Генеральний директор - Володимир Кінцурашвілі

капіталізація - 16.6 млрд руб.

Валовий прибуток в 2016 г.10766 млн руб.

Курс акції - 6,99 руб.

4. Імплозія

ТОВ «Імплозія» було зареєстровано в 1991 році. З 1993 року основним видом діяльності стала торгівля медикаментами. Крім власних аптек, реалізація товару відбувається через аптеки інших юридичних осіб, які працюють за договором партнерства. Реалізація продукції через аптечну мережу здійснюється в наступних регіонах Росії: Самарська, Саратовська, Пензенська, Оренбурзька, Ульяновська області, г. Москва, Башкирія, Татарстан. На даний момент в Татарстані і Башкирії Імплозія представлена \u200b\u200bтільки партнерами, в інших регіонах - як власними аптеками, так і аптеками компаній-партнерів.

У 2003 р фірма була розділена з метою мінімізації економічних і юридичних ризиків на кілька компаній: ТОВ «Фармперспектіву», ТОВ «І-Транс», «І-куб», ТОВ «Імплозія-фінанс» та інші.

Юридична адреса: 432072, Г. УЛЬЯНОВСЬК, ПР. ГЕНЕРАЛА тюленевого, Д. 7

Інформація про власників: "Імплозія" має непрозору структуру власності. У найбільшому операторі холдингу - ТОВ "Фармперспектіва" ( "ФП") - Грант Безрученко контролював 27,19%. 24% компанії належало його братові Валерію Безрученко. Партнерами братів по "ФП" виступали Дмитро Подгорнов (27,19%) і Олег Тепляков (21,6%). Після смерті в 2015 р засновника компанії Гранта Безрученко його частка викуплена бенефіціарами.

капіталізація: 15 млрд руб.

5. Планета здоров'я

ТОВ «Планета Здоров'я» - один з найбільш активно зростаючих гравців російської фармрозніци. Серед регіонів, які освоює мережу, ключовими залишаються Пермський край, Кіровська область і Удмуртська республіка. Причому в Пермі «Планета здоров'я» - безумовний монополіст. Мережа працює також в Москві і Московській області, Санкт-Петербурзі та інших великих регіонах.

Юридична адреса: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, МІСТО ПЕРМ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 83/34

Інформація про власників: Засновник - фізична особа Кислов Олексій Євгенович

6. ГК Еркафарм (Доктор Столетов & Озерки)

Група компаній «ЕРКАФАРМ» заснована в 1994 році. На сьогоднішній день в групу входить більше 360 аптек в 12 регіонах РФ, що працюють в різних форматах від дискаунтерів до фармамаркетів. «ЕРКАФАРМ» включає в себе кілька аптечних мереж: «Доктор Столетов», «Озерки», «Гарна аптека», «Народна аптека» і «Аптека №1». Загальне число співробітників ГК «ЕРКАФАРМ» - понад 3500 осіб.

Юридична адреса: 107005, г. Москва, Бакунінская Вулиця, 14

Інформація про власників: Фізична особа, Саганелідзе Іван Гівіевіч, ТОВ «Престиж Маркет», ТОВ «Профтехгрупп», ТОВ «Русский трастовий альянс« Ваші заощадження », ТОВ« Сана-МТ », ТОВ« Ентерпрайзис Сервіс »

7. Нео-фарм

Історія ГК НЕОФАРМ починалася як невеликий сімейний бізнес - з кількох аптечних кіосків в Красногорському районі Московської області. Сьогодні ГК НЕОФАРМ - це майже 300 аптек під двома брендами - НЕОФАРМ і Столички, це більше 3000 співробітників і понад 25 мільйонів покупців в рік.

Юридична адреса: 123423, г. Москва, шосе Відкрите, д. 2, корп. 12

Топ-7 федеральних аптечних мереж

Серед федеральних аптечних мереж перше місце займає Асоціація незалежних аптек (Асна), що має 5 637 фармточек і займає 9,8% частки регіональних ринків, де вона представлена. Незважаючи на назву, творці рейтингу традиційно зарахували її до федеральним мереж.

Друге місце, згідно з експертною оцінкою, дісталося мережі «Ріглі» з 1 846 аптеками і 1,7% частки ринку. Третє місце займає аптечна мережа «Мелодія здоров'я» (дочірнє підприємство «Катрен»), що має 1 063 аптеки і такий же, як у «Ріглі» (1,7%), відсоток частки ринку.

Федеральні аптечні мережі
Рейтинг	аптечна мережа		Сукупна частка мережі в регіонах присутності **,%
1	Асна	5 637	9,8	96,3
2	Ріглі *	1 846	1,7	55,0
3	мелодія здоров'я	1 063	1,7	49,9
4	імплозія *	2 485	1,2	42,6
5	Аптека-Таймер	585	3,3	39,3
6	Веселка (включаючи Першу Допомога)	1 030	2,4	33,9
7	Фармаімпекс *	553	2,0	26,2

* Експертна оцінка RNC Pharma

** Сумарна частка, яку займає мережа аптек, від загального обсягу регіональних ринків, в яких вона представлена.

Топ-7 мультирегіональних аптечних мереж

Перше місце серед мультирегіональних мереж займає «36,6», що має 1 755 аптек і займає 18,1% ринку в регіонах присутності. На другому місці йдуть аптеки під брендом «Планета Здоров'я» з 1 246 фармточкамі і 3,8% -ю часткою ринку. На третьому місці розташовується компанія «Еркафарм» з аптеками під брендами «Доктор Столетов» і «Озерки». В регіонах налічується 400 аптек цих брендів, які займають 6,6% частки ринку.

Мультирегіональні аптечні мережі
Рейтинг	аптечна мережа	Кількість точок на 01.07.2017		Рейтинговий показник (бал)
1	Аптечна мережа 36,6	1 755	18,1	70,3
2	Аптеки, що працюють під брендом Планета Здоров'я	1 246	3,8	55,3
3		400	6,6	48,4
4	Максавіт (включаючи 36,7С)	334	4,3	47,2
5	Фармленд	758	12,7	46,3
6	Нео-Фарм	366	7,9	44,9
7	Віта	728	1,9	35,8

* Сумарна частка, яку займає мережа аптек, від загального обсягу регіональних ринків, в яких вона представлена.

Топ-10 аптечних асоціацій

Серед аптечних асоціацій місця розподілилися наступним чином:

Перше місце відведено асоціації «ПроАптека», яка включає в себе 2 340 аптек. Друге місце займає сервіс замовлення товарів аптечного асортименту «Аптека. ру », який налічує 14 341 аптеку по всій країні і в багато разів випереджає за цим показником інших представників рейтингу. Третє місце займає Медико-фармацевтичне об'єднання малого бізнесу (МФО), що має 1 608 фармточек.

аптечні асоціації
Рейтинг	аптечна мережа	Кількість точок на 01.07.2017	Сукупна частка мережі в регіонах присутності *,%	Рейтинговий показник (бал)
1	ПроАптека	2 340	3,3	68,2
2	Аптека.ру	14 341	0,6	54,6
3	МФО	1 608	4,3	51,6
4	ВЕСНА	674	2,4	33,6
5	ФармХаб	276	1,6	20,0
6	Надія-Фарм	130	1,2	19,9
7	Фармалайн	194	2,4	14,4
8	Парнас	230	2,0	12,8
9	А +	76	0,3	7,3
10	Альянсфарм	117	1,9	5,7

* Сумарна частка, яку займає мережа аптек, від загального обсягу регіональних ринків, в яких вона представлена.

TOP-15 аптечних мереж за розміром середнього чека за підсумками I-II кв. 2017 р

Також був представлений рейтинг за розміром середнього чека. За цим параметром перше місце займає мережа «Омніфарм» (5 289 рублів). На другому місці «Аптека. ру »з розміром середнього чека в 1 662 рубля. Третє місце займає «Самсон-Фарма», де середній чек дорівнює 1 440 рублям.

Топ-15 аптечних мереж за розміром середнього чека за підсумками I-II кв. 2017 р
Рейтинг	аптечна мережа	Розмір середнього чека, руб.	Кількість чеків в розрахунку на 1 аптеку, тис. Од.	Динаміка кількості чеків щодо I-II кв. 2016 р%
1	Омніфарм	5 289	5,6	1,1
2	Аптека.ру	1 662	0,2	53,1
3	Самсон-Фарма	1 440	52,6	1,8
4	Здоров.ру	765	126,3	-
5	ГК Еркафарм (Доктор Столетов & Озерки)	750	48,9	21,2
6	Аптечна мережа 36,6	682	23,2	-8,6
7	Аптека Діалог	669	124,6	37,5
8	Нео-Фарм	639	51,1	42,9
9	Нова аптека (вкл. Мініцен)	631	52,1	17,7
10	Радянська аптека	630	15,8	93,5
11	О'Віта	589	37,2	-20,4
12	чергові аптеки	580	42,6	3,5
13	Евалар	553	43,3	-5,0
14	Фармеконом	546	71,1	17,1
15	Джерело Здоров'я (включаючи ЛекОптТорг)	542	66,8	52,7

Аналітична компанія RNC Pharma ® представляє рейтинг аптечних мереж Росії за підсумками 1-3 кв. 2017 р

Третій квартал щодо російської фармрозніци ряснів найрізноманітнішими подіями. Нам довелося стати свідками, як всіляких угод, часто досить великих, так і відновлення риторики по окремим регуляторних питань, зокрема можливості продажу ЛП в супермаркетах.

Питання з розширенням точок продажу ЛП, який з перервами триває з 2014 р, вже порядком набрид. Ніякої явною доцільності в даному нововведенні не можуть знайти ні представники професійного фармсообщества, ні, ризикнемо припустити, і представники «великої роздробу», які повільно, але вірно розвивають власні проекти в фармрітейле. Проте дане питання піднімається з надр Уряду із завидною постійністю.

Угоди, число яких з кожним днем, здається, тільки наростає, теж стали явищем майже буденним. Зміну власників «Класики» і «Фармакор», навіть з поправкою на пристойний розмір компаній, теж складно запідозрити в оригінальності, хоча б в силу разючої схожості долі цих компаній до продажу і організаційного формату, в якому проводилися операції.

Так що, при детальному розгляді удавану різноманітність інформаційного потоку залишає відчуття деякого дежавю, яке на тлі цілком явних ознак стагнації російського фармринку виглядає вельми симптоматично.

Таб. ТОП аптечних мереж за часткою на роздрібному-комерційному ринку ЛП Росії за підсумками 1-3 кв. 2017 р

	аптечна мережа	Розташування центрального офісу	Кількість точок на 01.10.2017	Частка на ринку за підсумками 1-3 кв. 2017 р%
					нЕ ЛП	ринок в цілому, без ЛЛО
Класичні аптечні мережі
	Асна 1
	Ріглі 2
	Аптечна мережа 36,6 3
	ГК Еркафарм
	імплозія 2
	Аптеки, що працюють під брендом Планета Здоров'я
	Нео-Фарм
	Фармленд
	Фармаімпекс 2
	Аптека-Таймер
	Квітень	Краснодар
	Фармакопейка - Твій Доктор
	мелодія здоров'я	Новосибірськ
	Віта
	Максавіт (включаючи 36,7С)	Н.Новгород
Аптечні асоціації 4
	ПроАптека
		С.-Петербург
	ВЕСНА	С.-Петербург
	Аптека.ру	Новосибірськ
	ФармХаб
	Парнас
	Альянсфарма	С.-Петербург
	Градис-фарма
	Власта
	Надія-Фарм
1 - Асна віднесена до групи класичних аптечних мереж через більш глибокого рівня інтеграції бізнес-процесів в порівнянні з мережами асоціативного типу 2 - експертна оцінка 3 - загальна кількість точок вказано з урахуванням аптечних установ "Фармакор", товарообіг компанії за період не враховується 4 - позиції аптечних асоціацій розраховані без урахування перетинів учасників асоціацій між собою. Даний рейтинг показує частку ринку, займаного об'єднанням аптечних мереж і одиничних аптек