Top 100 chaînes de pharmacie. MarketMedia a étudié les chaînes de pharmacie de la Russie incluses dans les dix plus grandes en termes de nombre de points de vente. Chaînes de pharmacie classiques

Comme l'un des thèmes centraux de la pharmaratoire russe, au début de cette année, la question de la résolution de la vente de LP dans le commerce de détail néphhamacétique était à nouveau surgi. Il semblerait que la communauté professionnelle avait même eu l'initiative d'une évaluation très sans équivoque, vous pouvez mettre un point. Cependant, les régulateurs ont décidé autrement. En décembre 2017, un projet de loi fédérale pertinente a été présenté pour la discussion publique.

Probablement, personne n'a besoin d'expliquer que la FZ est une "chose sérieuse" et que le projet de document est apparu, la probabilité de son acceptation devrait être considérée comme très élevée. Donc, la déclaration de plusieurs représentants majeurs de la pharmacie russehnitsa sur le risque de clôturer la part essentielle de leurs pharmacies d'accord sérieusement et de la communauté professionnelle et du grand public. Si les dirigeants le font, que seraient avec les deuxième et troisième sociétés d'échelon?

Cependant, dans le commerce de détail «BIG» de la passion, ils bouillent également au sérieux, les échos de ces événements ont été exprimés dans la vente d'un ensemble de blocage du réseau «Magnit» de la société Sergey Galitsky Bank VTB.

Nous ne citerons pas les "théories du complot" du processus de départ de la nationalisation du marché de la vente au détail mondial, à peine ces versions sont éligibles à l'existence, mais toujours le rôle croissant du secteur bancaire dans la gestion de détail, y compris Pharmaceutique, Ignorer est difficile. En particulier, cette année, des changements notables ont eu lieu dans la structure de gestion du "Réseau pharmaceutique 36.6", certains d'entre eux ont évidemment été initiés par les structures de la CIM.

Tableau: Les meilleurs réseaux de pharmacie sur le marché commercial de détail du LPS russe en 2017

№	Réseau de pharmacie	Bureau	Nombre de points	Partager,%
				Lp	pas lp.	Généralement
Chaînes de pharmacie classiques
1	ASNA 1.	Moscou	8 365	13,9	12,7	13,7
2	Réseau de pharmacie 36.6 2	Moscou	1 756	5,0	4,8	5,0
3	Riga 3.	Moscou	2 039	4,9	5,1	4,9
4	Gk ercafarm	Moscou	1 240	3,7	3,5	3,6
5	Implosion 3.	Samara	3 195	3,3	3,4	3,3
6	Planète santé	permien	1 403	2,8	1,7	2,6
7	Néo-ferme	Moscou	464	2,4	1,4	2,2
8	Les terres agricoles	Ufa	950	1,7	1,8	1,7
9	Pharmacopayka - Votre médecin	Moscou	892	1,6	1,5	1,6
10	Minuterie de pharmacie	permien	657	1,6	1,3	1,5
11	Pamimequeks.	Izhevsk	738	1,5	1,8	1,6
12	3 avril.	Krasnodar	727	1,5	2,0	1,6
13	Melody Health	Novosibirsk	1 262	1,4	1,6	1,5
14	Vita	Samara	887	1,3	1,7	1,4
15	Maksavit (y compris 36.7c) 3	N.novgorod	389	1,3	0,5	1,1
Associations de pharmacie 4.
1	PROPTECA	Moscou	3 928	4,1	2,9	3,9
2	Mfu	Saint-Pétersbourg	2 232	3,0	3,2	3,1
3	PRINTEMPS	Saint-Pétersbourg	670	1,0	1,4	1,1
4	Pharmacy.ru.	Novosibirsk	15 027	0,5	1,2	0,7
5	Pharmhab	Moscou	321	0,5	0,5	0,5
6	Parnasse	Moscou	278	0,4	0,5	0,4
7	Alliancefarma	Saint-Pétersbourg	198	0,3	0,3	0,3
8	Gradisfarma 3.	Moscou	240	0,3	0,4	0,3
9	Vlasta	Voronezh	194	0,3	0,3	0,3
10	Ferme Nadezhda	Tambov	156	0,2	0,2	0,2
1 - ASNA est attribué à un groupe de réseaux de pharmacie classiques en raison d'un niveau plus profond d'intégration des processus métier comparés aux réseaux de type associatif 2 - Le nombre total de points est indiqué en tenant compte des installations pharmaculaires pharmacoïques, le chiffre d'affaires de la société pour la période n'est pas pris en compte. 3 - Évaluation des experts 4 - Les positions des associations de pharmacie sont conçues sans tenir compte des intersections des participants des associations entre elles. Cette note montre la part de marché occupée par l'association de réseaux de pharmacie et des pharmacies simples

Top 20 des chaînes de pharmacie en Russie Aer Carlos 2019-03-20 http: //syt/upload/iblock/84d/844dedc353527cef46fccc7c59c7faf7c59c7faf76.png.

Le marché de la pharmacie du commerce de détail russe connaît une phase de consolidation et de réglementation des États de resserrement. Les dirigeants achètent des joueurs locaux et ceux-ci continuent à s'unir dans des alliances pour la survie. Marketdia publie les 20 top 20 chaînes de pharmacie.

En 2018, en Russie, la croissance des ventes de médicaments dans des packages a augmenté de 6% à 5,6 milliards en 2017. Les ventes d'argent de 7% d'une valeur de 7% de plus de 1,256 milliard de roubles, calculées dans la société de recherche Alpham.

Dans la société "RNC Pharma", les données sont plus pessimistes: selon l'année, la dynamique du marché de la vente au détail en termes monétaires s'est arrêtée à un niveau de 2,2%, son volume était de 1,2 milliard de roubles, et dans un naturel est généralement allé à la négative. Secteur -3,2%, jusqu'à 5,5 milliards de packs.

Pourquoi, selon les résultats de 2018, des analystes de différentes agences de recherche ont été fortement séparés dans les calculs des ventes de médicaments en Russie, vous pouvez lire Nikolai Bespalova, directeur du développement de la société analytique RNC Pharma.

À compter du 1er janvier 2019, plus de 65,6 000 pharmacies travaillaient en Russie. Malgré le fait que, par rapport à 2017, leur nombre a augmenté de 3%, au quatrième trimestre de 2018, une diminution des points de pharmacie a été enregistrée. Le montant des recettes en décembre s'élevait à 111,2 milliards de roubles (+ 4%) et le chiffre d'affaires moyen par 1,7 million de roubles (+ 1% d'ici décembre 2017), a déclaré le rapport Alpham.

Selon les résultats de 2018, plus de 4,7 milliards de packages de médicaments ont été vendus à 892 milliards de roubles par le biais d'institutions de pharmacie, c'était 8% de plus en argent et 7% en morceaux.

Si vous comparez les évaluations des chaînes de pharmacie 2018 et 2017, les modifications ont eu lieu dans les trois principaux dirigeants. "Groupe 36,6" est tombé en deux lignes, donnant la deuxième place de la GC "Ecarfarm" et du troisième réseau de Samara implosion. Le chef des ventes totales reste toujours "Rigra" (inclus dans le GC "Protek").

En ce qui concerne les tendances, en 2018, la consolidation du marché, d'une durée de plusieurs années et le départ des petits réseaux régionaux s'est poursuivi. Les associations de chaînes de pharmacie se sont poursuivies dans diverses alliances dont le pic est tombé pour 2017 pour améliorer la force d'approvisionnement et consolider les fabricants de services de marketing. Étant donné que les fabricants paient des filets pour la promotion de leurs produits.

Au fait, récemment, l'Union de la Chambre pharmaceutique nationale (PFN) a appelé au ministère de l'Industrie, avec une demande de régulation de l'interaction entre les réseaux pharmaceutiques et les fabricants, car les pharmacies dans 60% des cas imposent des médicaments aux acheteurs, avec les fabricants dont ils ont signé des contrats de marketing, a déclaré le journal Kommersant.

Le PFN suggère d'interdire la recommandation prioritaire d'un médicament spécifique aux acheteurs dans les contrats de marketing entre réseaux pharmaceutiques et fabricants. En violation de l'interdiction, il est censé suspendre l'action d'un certificat spécialisé ou d'un certificat d'accréditation pharmacématique pouvant aller jusqu'à 6 mois. Les contrôles obligatoires correspondants doivent être apportés au règlement pour le contrôle de contrôle de Roszdravnadzor, a déclaré la lettre. Il en résulte que, sinon le patient acquiert un médicament lui imposait, et non recommandé par le médecin.

Pavel directeur de Analytics RNC Pharma

L'une des principales tendances de Pharosnitsa en 2018 était la stagnation universelle du segment. Dans le contexte de cette récession, nous avons observé un nombre suffisamment grand de transactions de fusions et acquisitions. Bien sûr, les réseaux de pharmacie locaux sont devenus les principaux objets des transactions.

Parmi les consolidateurs de marché - "terres agricoles", rylag et autres joueurs. Mais parmi les principaux acteurs, certains changements ont été remarqués. Par exemple, à la fois, trois joueurs du top 20 - "Planet Health", "Pharmacien +" et "Maksavit" - United en une seule organisation sous les auspices du réseau "Planet Health". Le réseau "Nouvelle pharmacie" a rejoint le partenariat "iris".

Ce processus est très expliqué - plus tôt, la transaction M & A était la nature du renforcement local des joueurs individuels, après avoir augmenté le nombre de participants au club "1000 pharmacies", des étapes plus graves sont nécessaires pour une lutte égale concurrentielle combiner les efforts des réseaux.

En outre, il est évident que plus le réseau, les conditions plus favorables qu'il peut recevoir en fourniture de distributeurs et de contrats de marketing des fabricants.

La prochaine tendance est associée à ce dernier, qui a commencé à se détendre à la fin de 2018. Une proposition a été faite pour limiter la taille maximale de bonus pour la commercialisation dans le segment de la pharmacie. En passant, les propositions sont déjà entendues pour interdire complètement un type de coopération similaire de fabricants et de produits de la pharmacie.

Potentiellement, cela peut sérieusement frapper le commerce de détail, en particulier sur les joueurs qui ont construit leurs réseaux principalement aux dépens de la marge arrière (la marge arrière, reflète la partie du bénéfice que la société reçoit du fournisseur sous la forme de divers remises, des bonus , etc. - ed.). À propos, le dernier en 2018 a également révisé activement les conditions de paiement des bonus et resserré le contrôle de ce type d'activité. En partie, ce "mérite" des participants du marché de la pharmacie.

Les entreprises distinctes ont activement pratiqué la drainage des marchandises au segment de gros pour remplir les conditions obligatoires des contrats de marketing et des bonus de réception.

Mais dans le même temps, il existe une compréhension totalement définitive que l'État renforce le contrôle du segment. En plus du resserrement, les presses de l'industrie et le développement actif du commerce à distance des médicaments, provoquant une sortie d'une gamme de pharmacies parapharmaceutique (irrécouvrable). À savoir, cette catégorie est l'une des plus marginales. Jusqu'à présent, le médicament est officiellement interdit de vendre en Russie via Internet, mais les participants à des marchés individuels ont trouvé un moyen de contourner l'interdiction (Ozon Online Store vend des médicaments à travers un point de pharmacie sur la base d'une licence d'activités pharmaceutiques et du détaillant Les coursiers offrent des médicaments sur les instructions des acheteurs. - Ed.).

Résumation, on peut en conclure qu'en 2019, puis sur le marché de la pharmacie, tout sera plus difficile à survivre à la survie des pharmacies et des petits réseaux. La consolidation du segment est déjà perceptible maintenant (les 20 meilleurs représentent plus de 50%) et dans l'année en cours, ce chiffre augmentera encore plus.

Et bien sûr, plus la concurrence est élevée, plus la lutte est difficile pour la rentabilité de l'entreprise. En outre, alors que (à la fin du premier trimestre de 2019), nous ne voyons pas de préalables sérieuses pour le rétablissement de la croissance du marché en termes monétaires, sans parler naturel, qui est également peu susceptible d'ajouter de l'optimisme à les participants du marché.

Top 20 des chaînes de pharmacie en 2018 en Russie

1. Rigra (Moscou).La chaîne de pharmacie fait partie du GC "Protek", opérant dans tous les principaux segments de l'industrie pharmaceutique: la production de médicaments, la distribution de produits pharmaceutiques et des biens de beauté et de santé, ainsi que des ventes au détail. Les recettes consolidées auditées du groupe en fonction des résultats de 2017 s'élevaient à 258,5 milliards de roubles.

En 2018, la chaîne de pharmacie RYLAG a été reconstituée avec 426 pharmacies en Russie, notamment en raison de transactions de fusion et d'acquisition, et le 1er janvier 2019, 2 457 000 pharmacies. La vérification moyenne est de 489,93 roubles. La part de la société sur le commerce de détail pharmaceutique en 2018 était de 5,46%.

2. GK "ercafarm" (Moscou).Le groupe Ercafarm est l'un des dirigeants du marché pharmaceutique de la Russie - a été fondée en 1994. Le groupe comprend 1,266 millier de pharmacies dans huit districts fédéraux travaillant dans divers formats - des discounters aux enregistreurs pharmaceutiques sous les marques "Docteur de Tabletov", "Ozerki", "bonne pharmacie", "pharmacie des gens", "pharmacie №1", " Rainbow "," Premiers secours "," Ladushka "et d'autres. Les pharmacies mensuelles de l'entreprise servent plus de 6 millions d'acheteurs. Depuis 2018, la société est devenue un nouveau format DROCHYRI pour lui-même sous la marque "Ozerki" dans le segment de prix bas. Les premiers magasins s'ouvrent à Saint-Pétersbourg et à la région de Léningrad, puis à Moscou. La part de la société sur le détail pharmaceutique en 2018 était de 5,35%.

3. "Implosion" (Samara). Le réseau implosant combine plus de 2,5 mille points, dont plus de 60% des pharmacies ou des affiliés (liés à l'implosion "pour des achats) ou de la franchise. Le chiffre d'affaires total des résultats de 2018 - 46,5 milliards de roubles, part de marché - 3,83%.

4. "Groupe 36,6" (Moscou). Le groupe de sociétés "Réseau de pharmacie 36.6" a été fondée en 1991. La société gère les réseaux sous les signes "36.6", "Goldzv" et A.v.e., dont le nombre total a dépassé 1 314 mille points. La part de la société sur le marché de la vente au détail des médicaments était de 4,4%. Selon les résultats de 2018, le réseau a perdu sa position dans la notation des plus grands réseaux, qui arrête de la deuxième position le quatrième. Au cours de l'année, le groupe d'entreprises a clôturé plus de 400 pharmacies dans le pays. De toute évidence, nous parlons de points non rentables, dont le nombre total n'est divulgué dans la société. Ainsi, la nouvelle gestion top tente d'apporter la direction de la vente au détail de la crise, qui explique la partie principale des revenus de la société. La part a diminué de 4,48 à 3,64%. Comme précédemment écrit, "Kommersant", d'ici 2021, la rentabilité de l'EBITDA Chaque pharmacie sera de 3,5% (l'indicateur actuel n'est pas divulgué) et la part du réseau sur le marché passera de 4,4 à 10%. À titre de comparaison: "Rigla" Le rendement actuel sur l'EBITDA Chaque pharmacie est de 4,8%.

5. «Santé planète» (Perm).Le réseau a numéroté le 1er janvier 2019 de plus de 1 696 000 pharmacies, y compris sous la marque "Pays Enfance", dans 50 villes de Russie. Pour l'année, la société a ouvert 321 pharmacie. Sur le territoire Perm, le réseau est un chef de file et occupe plus de 60% du marché de la vente au détail (selon la RNC Pharma). La part de la société sur le marché de la vente au détail des médicaments était de 2,96%.

6. "Néo-ferme" (Moscou). La société développe des pharmacies sous les marques "Néopharm" et "Tables" travaillant dans différents segments de prix. Dans le contexte des cinq premiers joueurs, il a beaucoup moins de points de pharmacie - seulement 606. Cependant, la Société développe plus grandes, contrairement aux concurrents, aux hypermarchés et aux supermarchés. Pour l'année, elle a ouvert 124 objets. Sa part sur le marché des drogues russes est estimée à 2,87%.

7. "Vita" (Samara). Pharmaceutique "Vita" gère presque mille pharmacies. La société développe deux marques: "Vita Express" et "Ma pharmacie de bas prix". Au cours de l'année, la Société a ouvert plus de 600 pharmacies, sa part sur le marché des médicaments est passée de 1,35 à 2,68%.

8. "Avril" (Krasnodar).Pharmacies "avril" numéroté 1335 pharmacies sous les marques "Avril" et "Warehouse de pharmacie" (économie). La proportion totale de la société est passée de 1,94 à 2,56%. Pour l'année, le réseau a ouvert un peu plus de 450 pharmacies, y compris au détriment des acquisitions. Par exemple, en 2018, April avalé le plus grand réseau Tatar "Pharmacies Kazan" (112 points).

9. Terre agricole (UFA).Bashkir La société fonctionne depuis 1997. Pour 2018, il a augmenté le réseau de 954 à 1114 points en Russie. La société fonctionne dans différents formats - centres de pharmacie, pharmacies sociales, centres de santé et de beauté, ainsi que des salons d'optique, des salons orthopédiques et du centre d'audience. La part de la société sur le marché des drogues russes est passée de 1,77 à 2,1%. Le chiffre d'affaires à la fin de l'année s'est élevé à 25,013 milliards de roubles.

10. Fermaimpex (izhevsk). La société a été créée en 1994, initialement elle était engagée dans les livraisons de gros de la drogue, coopérant principalement avec des hôpitaux. La première pharmacie s'est ouverte à Udmurtia en 1998. Au début de 2019, le réseau a numéroté 757 pharmacies (+28 points par an), son chiffre d'affaires était de 19,4 milliards de roubles et la part en Russie sur le marché de la vente au détail de la drogue est de 1,6%.

11. "Pharmacopayika et ton médecin" (Tula). Le réseau de Pharmacopayka Pharmacopayka est un projet de franchise du distributeur pharmaceutique LLC Medexport - Northern Star. Pharmacopayka, qui compte plus de 600 points, travaille à Altaï, Territoires de Krasnoyarsk, Kemerovo, Novossibirsk, Tomsk et Tyumen Régions, ainsi qu'à Khanty-Mansiysk JSC. Les pharmacies "Votre médecin" disposent de plus de 300 points dans les régions Tula, Kaluga, Vladimir et Moscou, ainsi que sur le territoire de Krasnodar. Propriétaires de deux réseaux unis en 2016. Pour l'année, la société combinée a ouvert 52 pharmacies. Le chiffre d'affaires consolidé de deux réseaux en 2018 s'est élevé à 18,2 milliards de roubles, la vérification moyenne est de 440 roubles et la part de marché est de 1,5%.

12. "Pharmacies de l'entrepôt" (Perm).Ses propriétaires Andrei GoVovalov et Nikolai Shavrin ont été engagés dans des ventes de médicaments de gros, le réseau "Pharmacies d'un entrepôt" (segment des discounters) a commencé à se développer depuis 2009. Maintenant, le réseau est représenté dans 23 régions de la Russie et compte 767 pharmacies (+83 pharmacies). Son chiffre d'affaires, selon la fin de 2018, s'est élevé à 14,6 milliards de roubles, les roubles de contrôle moyen - 463 et la part de marché est de 1,2%.

13. Groupe "36.7C & Maksavit" (Nizhny Novgorod). Pharmacies sous la marque «36.7» Travail depuis 1998. En 2010, la société a commencé à développer une autre marque - Pharmacies de marque-pharmacies-Discounters. Actuellement, 489 pharmacies (+85 pharmacies) fonctionnent sous deux marques dans 36 villes de Russie. Le chiffre d'affaires de la société selon les résultats de 2018 s'est élevé à 14,2 milliards de roubles, les roubles de contrôle moyen-496, la part de la société est de 1,17%.

14. "Mélodie de la santé" (Novossibirsk).Le réseau fonctionne sur le marché depuis 2006 et est présent dans 53 régions de Russie et compte 766 pharmacies (+43 points). Fondamentalement, ce sont des supermarchés de la pharmacie avec un écran ouvert. Le chiffre d'affaires de 2018 s'élevait à 13,1 milliards de roubles, les roubles de la vérification moyenne - 409.58, la part de marché est de 1,08%.

15. MEGA FARM (Moscou). Société de pharmacie Mega Farm (Pharmacies "A-Mega", "Oui, Santé!", Ainsi que des pharmacies de la classe Premium "ABC Life") sont entrées sur le marché en 2016 et entre dans le groupe de marathon. Holding a été fondée en mai 2017 par Alexander Vinokurov et Sergey Zakharov, plus tard Andrey True les rejoignit comme partenaire. Selon les résultats de 2018, Mega Farm a numéroté 1008 pharmacies (+138 points par an), la vérification moyenne était de 303,51 roubles et la part de marché est passée de 0,39 à 0,95%. Le chiffre d'affaires du réseau à la fin de 2018 a dépassé 1,5 milliard de roubles. Mega Farm se développe en partenariat avec X5, l'alphabet of goûte, les chemins de fer russes, le centre médical d'Elena Malysheva. Dans les plans du détaillant de pharmacie d'ici 2021 pour ouvrir plus de 4 000 points de vente au détail.

16. Pharmacien + (Rostov-on-Don).Le réseau de pharmacie appartient au distributeur de médicaments CJSC Pharmacist, qui fonctionne sur le marché depuis plus de 25 ans. Sur la base du distributeur, un entrepôt de stockage et de vacances de médicaments immunobiologiques, d'agents de diagnostic et de médicaments antirétroviraux du ministère de la Santé de la région de Rostov a été créé et fonctionne depuis 10 ans. La chaîne de pharmacie a numéroté 334 pharmacies (-13 pharmacies), la vérification moyenne était de 460 roubles, la part de marché est de 0,87%. Le chiffre d'affaires pour les résultats de 2018 a dépassé 10,6 milliards de roubles.

17. "Nouvelle pharmacie" et "ministence de la pharmacie" (Khabarovsk). À propos de ces entreprises de pharmacie sont connues. Les sites de réseau sont également uninformatifs. Selon Spark, l'avocat opérationnel du nouveau réseau de pharmacie est Superfarma LLC, appartenant à Igor Zhukovich (48%), Igor Boyharkin (30%) et Artem Zhukovit (22%). L'avocat de fonctionnement "Ministence de la pharmacie" est une ministence de la pharmacie de LLC Averaha, qui a les mêmes propriétaires et avec la même distribution d'actions. Le chiffre d'affaires total de deux réseaux à la fin de 2018 a dépassé 10 milliards de roubles (9 milliards de roubles en 2017), le nombre total de pharmacies atteignait 161 (restée inchangée), la vérification moyenne est tombée par les résultats de l'année par rapport à 2017 à partir de 738. à 662,39 roubles et la part de marché était de 0,83%.

18. Nevis (Saint-Pétersbourg). Les pharmacies travaillent dans la région du nord-ouest depuis plus de 25 ans et sont incluses dans la tenue de «maisons de négociation de Névis», créées en 1992. Il comprend également plusieurs entreprises: la production d'hygiène féminine sous la marque "Angelina", des détergents cosmétiques sous la marque "Vuoksa", cosmétiques avec des phéromones sous la marque "Dr. Wilsh" (Dr.Vilsh). À la fin de 2018, le chiffre d'affaires des pharmacies "Nevis" a dépassé 8,3 milliards de roubles, le nombre de points sur l'année passés de 428 à 457, la vérification moyenne a légèrement réduit - de 388 à 382 roubles, la part de marché était de 0,69%. .

19. "Healthy.ru" (Moscou). Le réseau de pharmacie travaille depuis 2003. Selon Spark, LLC "Health.ru" appartient à Sergey Kagramanov (45%), Mikhail Akimov (33%), Artem Pysnyakaya (12%), Yuri Sokhizhu (5%) et Olga Shcherbinina (5%). Le chiffre d'affaires du réseau à la fin de 2018 s'est élevé à 7,4 milliards de roubles, la vérification moyenne est de 1,3 000 roubles et le nombre de points a augmenté de 52 à 63.

20. Aloe (Saint-Pétersbourg).La chaîne de la pharmacie d'Aloe est incluse dans la participation pharmaceutique BSS, se développe depuis 2014. Selon les résultats de 2018, il consistait en 268 pharmacies (+22 pharmacies). Initialement, le réseau s'est développé dans le cadre de la région du Nord-Ouest, mais a ensuite élargi les frontières de sa présence et aujourd'hui est présente dans les districts fédéraux d'Ural et central. Le chiffre d'affaires de 2018 a atteint 6,9 milliards de roubles, la vérification moyenne est de 490 roubles et la part est de 0,57%.

La liste des 100 plus grandes entreprises de Russie comprend plusieurs chaînes de pharmacie. Les bénéfices les plus importants inclus dans le Top 7, sont ASNA, Riga, Chaîne de pharmacie 36,6, implosion, planète de santé, ercofarm, néo-ferme.

Les dernières années de la crise ont montré la dynamique de la chute de la demande de médicaments. Une étude de la société d'analyse KMPG en 2016, le début de la fracture a été noté - pour la première fois de quelques années, il y avait une augmentation positive des revenus du réseau pharmaceutique.

L'analyse de la table montre que les chaînes de pharmacie de la Russie dans les 10 top 10 ont renforcé leur position sur le marché. Leur part cumulée a augmenté à 45%. Le ratio des revenus de 2016 d'ici à 2015 a augmenté de 26,6%. Les chiffres ci-dessus parlent de la consolidation de marché en cours.

RNC Pharma, un observateur analytique bien connu, a présenté la note des chaînes de pharmacie de la Russie au premier trimestre de 2017.

Tableau 2. Top 7 des réseaux de pharmacie sur le marché de la vente au détail

	Réseau de pharmacie	Emplacement du bureau central	Le nombre de points sur 01.04. 2017	Part de marché au premier trimestre de 2017
						Le marché dans son ensemble, sans llo
	Réseau de pharmacie 36.6
	Implosium
	Planète santé
	Gk ercafarm

Si vous comparez les résultats de 2016 et du 1er trimestre de 2017, des modifications graves dans le top 7 peuvent être notées. Righal devant la chaîne de la pharmacie de 36,6 ans, l'arc-en-ciel a volé de la Chérue sept - sa place a été prise par la néo-ferme.

Selon des chercheurs, le marché de la pharmacie est proche de saturation - il est de plus en plus difficile de trouver des zones appropriées dans des endroits suffisamment de trafic. Certaines opportunités promettent des programmes d'investissement mondiaux, tels que le projet de rénovation à Moscou. Cependant, c'est local. Le renforcement de l'intérêt sur le marché pharmaceutique du côté de la vente au détail néphrapistique promet une augmentation grave de la concurrence dans un avenir prévisible.

Tableau 3. Sources de base d'une concurrence accrue sur le marché en 2016

	Joueurs de politique de prix agressifs
	Concentration élevée existante de réseaux de pharmacie dans les régions de présence de la société
	Renforcement futur de la présence géographique des acteurs locaux
	Développement par d'autres joueurs de nouveaux formats (pharmackets supermarchés, discounters)
	L'émergence de nouveaux joueurs, principalement régionale dans le domaine de la présence de la société
	L'émergence de nouveaux acteurs, principalement fédérale dans le domaine de la présence de la société
	Diversification des affaires par d'autres joueurs (par exemple, lancement de la production ou de la distribution propre)

C'est pourquoi les principaux joueurs se dépêchent de saisir le reste de l'espace sur le marché - en 2017, selon l'enquête de KMPG, 90% des grandes chaînes de vente au détail visent à élargir leur présence en ouvrant de nouveaux points de vente. L'emplacement géographique des points pharmaceutiques est effectué sur la base de la recherche de marketing préliminaire.

Certains joueurs parlent de la nécessité de limiter le marché. Plus de 58% des gestionnaires de pharmacie sont exprimés pour des restrictions législatives sur le nombre de pharmacies du pays, à la suite de l'exemple des pays d'Europe occidentale: la France, l'Espagne et l'Allemagne.

La rééquilibrement des pharmacies en Russie ne peut être - son désaccord avec les chefs de réseaux de pharmacie exprime le responsable adjoint de la gestion du contrôle social et du commerce du Service antimonopoliste fédéral (FAS) Nadezhda Charavskaya. Il s'agit d'un marché commercial, des pharmacies ouvertes, signifient qu'ils sont rentables et qu'ils ont une demande, soutient-elle. De nombreuses pharmacies travaillent dans les capitales des sujets, la restriction entraînera des augmentations de prix et empêchera la concurrence de son point de vue.

Envisagez de grands réseaux pharmaceutiques de Russie énumérés par les dirigeants du marché pharmaceutique.

1. ASNA

ASNA - Association de pharmacie indépendante, qui comprend plus de 5 000 pharmacies dans de nombreuses villes de la Russie. ASNA est un nouveau format chez les chaînes de pharmacie, car les membres de l'association sont des pharmacies indépendantes et des chaînes de pharmacie, combinées à un objectif commun - de faire des médicaments, des équipements médicaux et des produits connexes plus accessibles aux acheteurs. À ce jour, le territoire de l'association s'étend bien au-delà de la capitale, occupant le territoire du sud à Kamchatka. ASNA est présent dans plus de 100 villes et plus de 60 sujets de la Fédération. Les bureaux régionaux sont ouverts à Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan. La société compte 150 contrats de marketing avec des fabricants.

Adresse légale: 125368, Moscou, ul. Mitinskaya, maison 33, Corp.1

2. Riga

Fondée en 2001, la chaîne de pharmacie nationale, la seconde en termes de ventes en Russie. Pour décembre 2016, le réseau compte 1769 points de vente au détail dans 47 régions de Russie. Rigra représente un segment de vente au détail d'un groupe d'entreprises de sociétés "Protek" - la plus grande tenue pharmaceutique de la Russie. La gamme du réseau de pharmacie est de 18 000 positions d'assortiment dont environ 60% occupent des marchandises parapharmaceutiques. La chaîne de pharmacie de Rigra comprend 1768 pharmacies à la fin de 12 mois de 2016. Les pharmacies sous la marque "soient hormiales!" Et "Zhivika" travaillent au format discounter. À la fin de 2016, il y avait 1214 discounters de pharmacie dans le réseau.

Adresse légale: 115201, Moscou, ul. Cherian, d. 2

Informations sur les propriétaires: Compagnie maternelle "Protek"

Capitalisation: 23 milliards de roubles.

3. Réseau de pharmacie 36.6

Le réseau PJSC Pharmacy 36.6, fondé en 1991, est la principale société russe du commerce de détail des marchandises pour la santé et la beauté. En janvier 2016, les actionnaires les plus importants du Groupe et des actionnaires contrôlants de A5 Pharmacy Retail Limited (la société Head Company du réseau de la pharmacie "A5") ont conclu des accords préliminaires sur la fusion des réseaux pharmaceutiques. Le syndicat a été achevé en décembre 2016 dans le cadre d'une question supplémentaire d'actions de PJSC "Phant Network 36.6", qui restait la société principale du groupe United.

Adresse légale: 121096, Moscou, ul. Peau Vasilisa, d. 1

Informations sur les propriétaires: Principaux actionnaires à partir de 2016:

• Palesora Ltd. (Chypre, propriétaires - Vladimir Kintzurashvili et Ivan Sannelidze) - 60,58%;
• Walgreens Bottes Alliance - 15%.

Président du conseil d'administration - Ivan Sannelidze

Directeur général - Vladimir Kintsurashvili

Capitalisation - 16,6 milliards de roubles.

Bénéfice brut en 2016 10766 millions de roubles.

Action de cours - 6.99 roubles.

4. implosium

LLC Implosiya a été enregistré en 1991. Depuis 1993, l'activité principale est devenue un commerce de médicaments. En plus de ses propres pharmacies, la vente de marchandises survient à travers des pharmacies d'autres entités juridiques travaillant dans le cadre de l'accord de partenariat. La mise en œuvre des produits par le réseau de pharmacies est effectuée dans les régions suivantes de la Russie: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Région d'Ulyanovsk, Moscou, Bashkiria, Tatarstan. À l'heure actuelle, l'implosion est représentée dans Tatarstan et Bashkiria, seuls les partenaires sont dans d'autres régions - leurs propres pharmacies et pharmacies de sociétés partenaires.

En 2003, la Société a été divisée pour minimiser les risques économiques et juridiques dans plusieurs entreprises: LLC "pharmaceutique", LLC "I-Tran", "Cube", LLC "Implosiy Finance" et d'autres.

Adresse légale: 432072, Ulyanovsk, etc. Général Tyuleva, D. 7

Informations sur les propriétaires: "Implosion" a une structure de propriété opaque. Dans le plus grand opérateur de la Holding - LLC "Pharmaceutical" ("FP") - Grant Nezurachenko contrôlait 27,19%. 24% de la société appartenait à son frère Valery Nezurachenko. Dmitry Podgornov (27,19%) et Oleg Teplyakov (21,6%) étaient des partenaires des frères PP. Après la mort en 2015, le fondateur de la société accordait Nezurachenko, sa part a été rachetée par des bénéficiaires.

Capitalisation: 15 milliards de roubles.

5. Santé planète

Planet Health LLC est l'un des joueurs les plus poussés de la croissance des pharmaciens russesmissmes. Parmi les régions que le réseau est la maîtrise, la région clé reste essentielle, la région de Kirov et la République d'Udmurt. De plus, à Perm "Planet Health" - Monopoliste inconditionnel. Le réseau travaille également à Moscou et à la région de Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres régions majeures.

Adresse légale: 614068, Krai Perm, Ville Perm, Lenina Street, 83/34

Informations sur les propriétaires: Fondateur - Personne physique Kislov Alexey evgenievich

6. GK ercafarm (docteur d'accents et lacs)

Le groupe d'entreprises "Ecarfarm" a été fondée en 1994. À ce jour, le groupe comprend plus de 360 \u200b\u200bpharmacies dans 12 régions de la Fédération de Russie travaillant dans divers formats de discounters aux enregistreurs pharmaciens. "Ecarfarm" comprend plusieurs chaînes de pharmacie: "Docteur des conseils", "Ozerki", "bonne pharmacie", "pharmacie des gens" et "pharmacie №1". Le nombre total d'employés de la HC "ercafarm" est plus de 3 500 personnes.

Adresse légale: 107005, Moscou, rue Bakuninskaya, 14

Informations sur les propriétaires: Personne physique, Sannelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, PROFTEKHGGROUP LLC, LLC Russian Trust Alliance "Vos économies", SANA-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. Néo-ferme

L'histoire de la GC Neopharm a commencé comme une petite entreprise familiale avec plusieurs kiosques de pharmacie dans le district de Krasnogorsk de la région de Moscou. Aujourd'hui, Neofarm GK est de près de 300 pharmacies sous deux marques - Néopharm et tables, ce sont plus de 3 000 employés et plus de 25 millions d'acheteurs par an.

Adresse légale: 123423, Moscou, ouverte autoroute, 2, Corp. 12

Top 7 Chaînes de pharmacie fédérales

Parmi les réseaux pharmaceutiques fédéraux, l'Association des pharmacies indépendantes (ASNA), qui compte 5 637 agriculteurs et 9,8% des marchés régionaux, où il est présenté. Malgré le nom, les créateurs notés le comptaient traditionnellement aux réseaux fédéraux.

La deuxième place, selon l'évaluation des experts, a obtenu le réseau RYLAG avec 1 846 pharmacies et 1,7% de la part de marché. La troisième place est occupée par la chaîne de pharmacie de la "Mélodie de la santé" (une filiale "Katren"), qui compte 1 063 pharmacies et la même chose que "Rigla" (1,7%), le pourcentage de la part de marché.

Chaînes de pharmacie fédérales
Notation	Réseau de pharmacie		Part de réseau cumulatif dans les régions de la présence **,%
1	Asna	5 637	9,8	96,3
2	Riga *	1 846	1,7	55,0
3	Melody Health	1 063	1,7	49,9
4	Implosion *	2 485	1,2	42,6
5	Minuterie de pharmacie	585	3,3	39,3
6	Arc-en-ciel (y compris les premiers secours)	1 030	2,4	33,9
7	Pharmalpex *	553	2,0	26,2

* Evaluation d'expert RNC Pharma

** La part totale que le réseau de pharmacies occupe, du volume total des marchés régionaux dans lesquels elle est présentée.

Top 7 des réseaux de pharmacie multi-régionaux

La première place chez les réseaux multirésigentaires occupe "36,6", qui compte 1 755 pharmacies et occupant 18,1% du marché dans les régions de présence. À la deuxième place, il existe des pharmacies sous la marque "Planet Health" avec 1 246 pharmacies et 3,8% de part de marché. À la troisième place, la société "Ecarfarm" avec Pharmacies sous les marques "Docteur de Tabletov" et "Ozerki". Il y a 400 pharmacies de ces marques dans les régions, qui occupent 6,6% de la part de marché.

Chaînes de pharmacie multirésigentes
Notation	Réseau de pharmacie	Nombre de points sur le 01.07.2017		Indicateur de notation (score)
1	Réseau de pharmacie 36.6	1 755	18,1	70,3
2	Pharmacies travaillant sous la marque Planet Health	1 246	3,8	55,3
3		400	6,6	48,4
4	Maksavit (y compris 36.7c)	334	4,3	47,2
5	Les terres agricoles	758	12,7	46,3
6	Néo-ferme	366	7,9	44,9
7	Vita	728	1,9	35,8

* La part totale que le réseau de pharmacies occupe, du volume total des marchés régionaux dans lesquels elle est présentée.

Top 10 des associations de pharmacie

Parmi les associations de pharmacie, l'espace a été distribué comme suit:

La première place est attribuée à l'association "PROCAPTEK", qui comprend 2 340 pharmacies. La deuxième place est occupée par le service de commande du produit de la pharmacie "Pharmacie. Ru ", qui compte 14 41 pharmacies dans tout le pays et est un peu plus que l'un des représentants de notation de cet indicateur. La troisième place est occupée par l'Union pharmaceutique des petites entreprises (IMF), ayant 1 608 pharmacies.

Associations de pharmacie
Notation	Réseau de pharmacie	Nombre de points sur le 01.07.2017	Part cumulatif du réseau dans les régions de présence *,%	Indicateur de notation (score)
1	PROPTECA	2 340	3,3	68,2
2	Pharmacy.ru.	14 341	0,6	54,6
3	Mfu	1 608	4,3	51,6
4	PRINTEMPS	674	2,4	33,6
5	Pharmhab	276	1,6	20,0
6	Ferme Nadezhda	130	1,2	19,9
7	Pharmalylène	194	2,4	14,4
8	Parnasse	230	2,0	12,8
9	A +.	76	0,3	7,3
10	Alliancefarm	117	1,9	5,7

* La part totale que le réseau de pharmacies occupe, du volume total des marchés régionaux dans lesquels elle est présentée.

Les 15 premiers réseaux de pharmacie sur la taille de la vérification moyenne des résultats du trimestre I-II. 2017

A également présenté une note de la vérification moyenne. Selon ce paramètre, le réseau omniposharmmaral (5 289 roubles) occupe la première place. Dans la deuxième place "Pharmacie. Ru "avec une chèque intermédiaire dans 1 662 roubles. La troisième place est occupée par Samson-Pharma, où la vérification moyenne est de 1 440 roubles.

Top 15 des réseaux de pharmacie sur la taille de la moyenne Vérifiez les résultats de l'I-II KV. 2017
Notation	Réseau de pharmacie	La taille de la vérification moyenne, frotter.	Le nombre de chèques dans le calcul de 1 pharmacie, mille unités.	Dynamique du nombre de chèques en ce qui concerne l'I-II KV. 2016,%
1	Omniposham.	5 289	5,6	1,1
2	Pharmacy.ru.	1 662	0,2	53,1
3	Samson-pharma	1 440	52,6	1,8
4	Santé	765	126,3	-
5	Gk ercafarm (docteur d'accents et lacs)	750	48,9	21,2
6	Réseau de pharmacie 36.6	682	23,2	-8,6
7	Dialogue sur la pharmacie	669	124,6	37,5
8	Néo-ferme	639	51,1	42,9
9	Nouvelle pharmacie (incl. Minison)	631	52,1	17,7
10	Pharmacie soviétique	630	15,8	93,5
11	O'Vita	589	37,2	-20,4
12	Pharmacies de devoir	580	42,6	3,5
13	Évaluateur	553	43,3	-5,0
14	Pharmacon	546	71,1	17,1
15	Spring de santé (y compris Lekopttorg)	542	66,8	52,7

La société d'analyse RNC Pharma ® présente la note des chaînes de pharmacie de Russie en termes de 1-3 mètres carrés. 2017

Le troisième trimestre par rapport au pharmorisme russe a émis les événements les plus divers. Nous avons dû devenir des témoins, tous deux des transactions, souvent assez importants et reprennent la rhétorique sur des problèmes de réglementation individuels, en particulier la possibilité de vendre LP dans des supermarchés.

La question de l'élargissement des points de vente de LP, qui se poursuit avec des pauses depuis 2014, déjà commandée par ordre. Aucune opportunité apparente dans cette innovation ne peut trouver aucun représentant de la communauté pharmaceutique professionnelle, ni des risques que nous risquons, et des représentants du "grand commerce de détail", qui développent lentement, mais de développer correctement leurs propres projets dans la pharmacète. Néanmoins, cette question dépasse de la profondeur du gouvernement avec une constance enviable.

Les transactions, dont le nombre, avec chaque jour, semble-t-il, mais n'augmente que le phénomène presque ordinaire. Le changement de propriétaires de "classiques" et de "pharmacora", même avec amendement à une taille décente des entreprises, est également difficile à soupçonner à l'originalité, du moins en raison de la similitude de développement du sort de ces sociétés avant la vente et le format organisationnel dans quelles transactions ont été effectuées.

Ainsi, avec une considération détaillée, la variété apparente de flux d'informations laisse une sensation de Dejum, qui, dans le contexte des signes assez évidents de stagnation de la ligne pharmaceutique russe, a l'air très symptomatique.

Languette. Les meilleurs réseaux de pharmacie sur le marché commercial de la vente au détail de la République de LD de Russie pour 1-3 mètres carrés. 2017

	Réseau de pharmacie	Emplacement du bureau central	Nombre de points sur le 01.10.2017	La part de marché sur la base de 1-3 mètres carrés. 2017,%
					pas lp.	le marché dans son ensemble, sans llo
Chaînes de pharmacie classiques
	ASNA 1.
	Riga 2.
	Réseau de pharmacie 36.6 3
	Gk ercafarm
	Implosion 2.
	Pharmacies travaillant sous la marque Planet Health
	Néo-ferme
	Les terres agricoles
	Pharmalpex 2.
	Minuterie de pharmacie
	avril	Krasnodar
	Pharmacopayka - Votre médecin
	Melody Health	Novosibirsk
	Vita
	Maksavit (y compris 36.7c)	N.novgorod
Associations de pharmacie 4.
	PROPTECA
		Saint-Pétersbourg
	PRINTEMPS	Saint-Pétersbourg
	Pharmacy.ru.	Novosibirsk
	Pharmhab
	Parnasse
	Alliancefarma	Saint-Pétersbourg
	Gradis-Pharma
	Vlasta
	Ferme Nadezhda
1 - ASNA est attribué à un groupe de réseaux de pharmacie classiques en raison d'un niveau plus profond d'intégration des processus métier comparés aux réseaux de type associatif 2 - Évaluation des experts 3 - Le nombre total de points est indiqué en tenant compte des installations pharmacoil pharmacoiques, le chiffre d'affaires de la société pour la période n'est pas pris en compte. 4 - Les positions des associations de pharmacie sont conçues sans tenir compte des intersections des participants des associations entre elles. Cette note montre la part de marché occupée par l'association de réseaux de pharmacie et des pharmacies simples